— Вы артисты? Наконец-то! — обрадовалась завуч, бросаясь к ним. — Но простите, что у вас за костюмы? Я заказывала Деда Мороза и Снегурочку, а мне кого прислали?

— Гы! Дедульники-морозильники и Снегурки закончились. Впрочем, если хотите, я буду Снегуркой, а Кощей — Дед Морозом! — сказала Кикимора. Она принюхалась и, почуяв в сумочке завуча бутерброд, схватила и сожрала его без спросу.

Пока онемевшая завуч хлопала глазами, Кощей оттолкнул ее и решительно прошел в зал. Баба Яга и Кикимора последовали за ним. Дети приветствовали их таким гвалтом, что нечисть едва не оглохла. У Кикиморы мигом заложило уши, а Баба Яга так расчихалась от русского духа, что в зале стали взрываться лампы дневного света.

— Бабка-ешка приехала! А вы кто? Кощей! Ух ты, а можно ваш меч подержать? Можно доспехи потрогать? — закричали младшеклассники, обступив их со всех сторон.

На шее у Бабы Яги сразу повисло несколько первоклашек, и она, чтобы устоять на ногах, вынуждена была опереться на метлу.

— А ну кыш отсюда, мелюзга! Не цепляйтесь за меня! Мигом всех в печке испеку! — кричала она, но ее никто не боялся.

Кикимору же оседлала девочка по имени Дуся Бусикова, а эта Дуся, хотя и была отличницей, больше всего на свете любила щекотаться.

— Ой, мамочки, только не это! Я щекотки боюсь! — взвизгивала Кикимора.

Лишь к Кощею никто не осмеливался подступиться, он так и дышал злобой. Он по очереди хватал детей и вперивался в них острым взглядом, стараясь определить, кто подслушал его на крыше, но детей было слишком много. У Кощея от них замельтешило в глазах. Он поднялся на сцену, щелкнул пальцами, и тотчас двери, ведущие в актовый зал, захлопнулись.

— Я Кощей Бессмертный, повелитель злых сил! — произнес он как будто негромко, но его угрожающий голос разнесся по всему залу.

— Какой талант! Какая творческая манера! Ему удивительно удалось вжиться в образ! — восхищенно шепнула Марине Федоровне толстая завуч.

— Совершенно с вами согласна, Анна Валерьевна, — ответила Марина Федоровна. — У него чувствуется большое сценическое дарование. А вот Кикимора, та плохо играет, видно, что никогда в жизни на болоте не была. И Баба Яга тоже плохо играет, и грим у нее неубедительный. Разве настоящая Баба Яга такая?

Возомнив, что без ее чуткого руководства утренник обязательно провалится, завуч включила микрофон и стала говорить, заглушив голос Кощея:

— С Новым годом вас, дети! Сегодня на праздничный утренник к нам пожаловали Кощей Бессмертный, Баба Яга и Кикимора — персонажи из русских сказок! Поприветствуем же их дружными аплодисментами! Разумеется, все мы знаем, что в действительности ни Кощея, ни Бабы Яги не существует, однако силой нашего воображения…

— Ишь ты, матушка, как разболталась! Это меня-то нету? Сейчас ты у меня узнаешь, как меня нету! — обиделась Баба Яга.

Старушка протянула руку и сделала в воздухе движение, будто выключала звук у радиоприемника. В то же мгновение голос у завуча пропал, хотя она по-прежнему продолжала открывать и закрывать рот. Широкоплечий физкультурник Константин Константиныч ошарашенно шагнул было вперед, но Баба Яга направила ему палец в грудь и шепнула: «Кутуне-эйрик-бекрик!» В то же мгновение физкультурник застыл точно статуя. Он не мог даже шевельнуться, а лишь моргал.

— Слушайте все! — рявкнул Кощей, поднимая над головой сжатые кулаки. — Нам нужен мальчишка с веснушками, тот, что был вчера на крыше! Мы знаем, что он из этой школы и что сейчас он здесь, в зале! Или он сам выйдет к нам, или всем будет так плохо, что даже мне станет вас жалко.

Зал недоуменно притих. Одна маленькая девочка испуганно всхлипнула.

— Детки, не бойтесь! — залебезила Баба Яга, которая была хитрее Кощея и понимала, что угрозами от детей не добьешься ничего, кроме слез. — Дядя Кощей шутит! Он только хочет объявить конкурс! Конкурс на самого веснушчатого мальчика! Победитель получает приз: тур на Багамские острова!

— Ага, и гроб с кистями, — буркнул себе под нос Кощей, удивленный, что Баба Яга знает такое сложное название, как Багамские острова.

Услышав про приз, младшеклассники радостно загалдели. На сцену сразу выскочили двое мальчишек — Женя Сопелкин и Костя Чемоданчиков, два самых близких друга и одновременно два самых лютых врага. Оба учились в одном классе, оба сидели за одной партой и оба почти каждую перемену дрались. Причем, чтобы подраться, им даже не нужен был повод. «Сейчас схлопочешь! Сам схлопочешь!» — вопили они и налетали друг на друга как петухи.

— У меня самые большие веснушки! — вопил теперь Женя Сопелкин.

— Нет, у меня! — лез на него с кулаками Чемоданчиков.

Кощей Бессмертный подхватил обоих за шиворот и оторвал от пола.

— А ну признавайтесь, кто из вас двоих был вчера на крыше? — прорычал он.

— Я был! — с ходу соврал Женя Сопелкин.

— Нет, я был! — заспорил Чемоданчиков.

— Ладно, уговорили! Считайте, что вы оба выиграли! — Кощей протянул руку, чтобы превратить Чемоданчикова и Сопелкина в мышей, но тут Сашка Пупков, которому стало обидно, что кого-то посылают на Багамы, а его нет, завопил из зала:

— Это нечестно! У обоих веснушки нарисованные!

— Нарисованные, говоришь? А ну-ка погоди! — Баба Яга послюнила палец, провела им ребятам по щекам, и на пальце у нее осталась краска. — Ишь ты, и точно нарисованные! — сказала она.

— Негодные мальчишки! Обмануть меня хотели! А ну вон отсюда! — рассердился Кощей.

Сопелкин с Чемоданчиковым огорченно поплелись со сцены. Они жалели, что их не взяли на Багамы, и не догадывались, как близки были к тому, чтобы навсегда стать мышами.

— Простите, можно мне сказать? Настоящие веснушки у нас только у одного мальчика, у Вани Купцова! Неужели он и в самом деле выиграет поездку на острова? — улыбаясь, поинтересовалась Марина Федоровна, считавшая, что разговаривает с артистами.

— Ваня Купцов! Это он! Нюхом чую: вот кто нам нужен! — воскликнула Баба Яга. — Детки, вкусненькие вы мои котлетки, ищите Ваню Купцова! Тот, кто его найдет, получит… э-э… велосипед!

— Я знаю Ваню! И я! И я! — радостно закричал весь второй «А».

Ребята принялись носиться по залу и искать Ваню, но тот как сквозь землю провалился.

— Клянусь селедочными хвостами, он где-то близко! А ну слезай с меня! — закричала Кикимора, стряхивая с себя Дусю Бусикову.

Пока все заняты безуспешными поисками нашего героя, откроем читателю, где он спрятался. Только, чур — тшш! — никому ни слова! Стоило Ване увидеть входящих в зал Кощея и Бабу Ягу, как он догадался, что они пришли сюда, чтобы расквитаться с ним. В первую секунду он растерялся, а потом стал действовать. Ища, где спрятаться, Ваня обежал сцену и нырнул за кулисы. Затаившись в складках тяжелого занавеса, мальчик осторожно выглядывал из-за него. Сердце у него испуганно билось. Он видел, как онемела завуч, как застыл физкультурник и как на сцену выскочили Кощей с Бабой Ягой. На несколько секунд Баба Яга оказалась с Ваней совсем рядом, всего на расстоянии вытянутой руки, и мальчик решил было, что его нашли, то тут Баба Яга отвернулась и высморкалась в большой красный платок.