Архоны также изучали семена жизни и научились менять живых существ, как меняли они облик миров: они создавали странных и неестественных зверей и людей, сфинксов, химер и херувимов. Последние, как говорят, вступали в связь с высшими архонами, принимавшими тот же облик, и потому объявили себя истинными наследниками Империи. Элиры хотели, чтобы они охраняли Талмиреннию и присматривали за теми созданиями Силы, которых нельзя было разрушить и которые могли бы впасть в овладение смертными, что причинило бы последним вред.

Была одна планета, породившая бесчисленное разнообразие созданий, и некоторых из них архоны взяли и перенесли с собой в другие миры. Среди них были и предки человека. Как все смертные, они сперва были грубы и неотесанны, и архон Эларайния, питавшая тогда живых существ, возникших в мире, который она назвала своим, тревожилась, когда многие чуждые создания появились на соседнем мире. Но сестра ее и архон Элмера, которой принадлежал тот мир, полюбила своих приемных детей. Мера была пустынна, если не считать редких лесов и нескольких свирепых животных, и Элмера пожелала, чтобы новые существа жили у нее. Она посоветовала Эларайнии воздержаться пока от суждения и посмотреть, что из этого выйдет. И человечество в сфере Элмеры взрастало в мудрости и научилось применять орудия и создавать предметы красоты. И тогда волею архона один северный остров стал теплым и плодородным, и она поселила там людей из разных стран, которых считала мудрее и добрее прочих. Ибо, сказала она, отделив их от прочих людей их рода, она сделает из них воистину просвещенные существа, что потом послужат примером для других и научат их своей мудрости. Людей на этом острове (впоследствии названным Тринисией) она назвала элеями, детьми богов: ибо она позволила младшим духам одно время жить с ними в образе людей и учить их, и даже брать себе их в супруги и порождать потомство наполовину божественной крови. И элеи вырастали в изяществе и знании, пока сама архон Арайнии не была очарована ими. Она покинула свою сферу и поселилась на время среди них, приняв облик, им подобный. Ее собственный мир уже породил разумных существ, подобных этим, и хотя богиня все еще не терпела мереев (ибо люди в других странах Меры сохранили грубые и варварские обычаи), она создала путь через Среднее Небо между землей элеев и Арайнией, чтобы элеи могли по своему желанию посещать ее мир. И элеи, прошедшие через Эфирную плоскость и оказавшиеся в Арайнии, были восхищены ею и пожелали там остаться. Ибо, как ни прекрасен был их остров, он и близко не мог сравниться красотой и щедростью с этим миром, лежащим ближе к солнцу, и духи отбыли тогда с Тринисии, как и хотела Элмера, но сфера Арайнии еще полна была архонов.

Эларайния снизошла к этим мольбам и сказала, что она вынесет, если небольшая популяция смертных останется в ее сфере, если они не будут причинять вреда. Но никто из мереев даже ногой сюда ступить не должен, ни даже взглянуть на эту землю иначе как в видении, ибо она не хочет видеть в своем мире представителей этой расы, столь жестокой к птицам, зверям и лесам, как показали они это в своем мире. И вскоре многие элеи радостно поселились в этой благословенной сфере с теми, кого называли своими богами. А с течением времени мереи делались мудрее и мягче под влиянием волшебного народа, и Эларайния, снова смягчившись, разрешила им посещение Арайнии, но жить там им не разрешалось по-прежнему.

Архоны также перевезли предков человечества во много других миров, и там они тоже обрели мудрость, хотя тела их приняли иные формы — они стали малийами или амазонками, вудвосами или хобами. Некоторые архоны нарочно меняли облик людей, превращая их в сильфов и ундин, кентавров и сатиров. Из зверей же, увезенных из родных миров, некоторые доросли до мудрости, стали нагами, пьюками, кицуне и другими.

В то время императором архонов был Модриан, повелитель черной звезды: он царил в виде крылатого человека над планетой Омбар, и Камень Звезд сиял у него в короне. Люди, привезенные в этот мир, изменились и превратились в причудливых уродливых созданий — из-за тяжелого климата и архонов, называемых инкубами и суккубами, которые соединялись с людьми насильно. Но Модриан, несмотря на протесты других архонов, не давал им свободы, предпочитая ради развлечения наблюдать за разворачивающейся жестокой историей. Так архоны разделились второй раз — на последователей Модриана и тех, кто отвергал его пути, и началась война.

Смертные были втянуты в битву против господства Модриана над их мирами и над их жизнью. Драконы узнали, что Модриан разводил тварей, названных огнедраконами, на основе их собственной расы. Они были не столь мудры, как исходные драконы, и умели плеваться огнем и дымом. Лоананы разделились по вопросу о том, презирать ли этих тварей как мерзость или же принять как родичей по крови. И среди драконов тоже началась война.

Тогда Модриан призвал к себе духа звезды Азарах, одного из тех, кто служил ему, и велел ему заставить его небесную сферу пройти через кометное облако, окружающее звезду Аурию — эта звезда была солнцем Меры и Арайнии. И стало так, и другие архоны бились против него и его присных и преследовали его до верхних слоев атмосферы Меры, где их предводитель Атариэль выбил мечом Камень Звезд из диадемы Модриана. Камень упал на землю, на остров Тринисия, который Модриан планировал уничтожить.

Кода Модриан был изгнан в свою звезду и заточен там, другие архоны, глядя на развалины миров, поняли, что пришло для них время уходить из этой низшей плоскости. И только по зову смертных могли они снова войти в это царство. Они ушли обитать на Среднее Небо, оставив Низшее Небо смертным. Но они остались бдительны, ибо Модриан дал клятву вернуться и отомстить им и всем смертным, которых любили архоны.

А элеи жили на острове Тринисия и на Арайнии под защитой драконов и херувимов. Они научились строить летающие корабли и кареты, чтобы надежно переноситься через Эфир, и могли теперь искать родичей, обитающих в других мирах. Сперва они нашли детей элементалов, чьи планеты вращались вокруг их собственного солнца. Потом, научившись прокладывать дальние пути, она нашли людей, живущих среди звезд, и мудрых животных с ними. Последние умели принимать облик людей, хотя в собственных мирах сохраняли исходную форму. И наконец элеи встретили огненных птиц, тарнавинов и другие старшие расы и вступили в Небесную Империю.

Архоны же наблюдали за всем этим со Среднего Неба, но повиновались Договору, который заключили они, и вмешивались в дела смертных только, когда их звали.

Однако пролет Азараха сбил с орбиты множество комет, которые все еще неслись к планетам Аурии, и отклонить их можно было лишь мощным волшебством. Странствующие элеи могли это выполнить с помощью лоананов и херувимов, но огнедраконы и гоблины Азара дрались с ними в пустоте, и многие кометы миновали их сети. Гоблины также ловили летающие корабли элеев и научились управлять ими. В последовавших битвах и великом опустошении многие планеты остались лежать выжженными, великие волшебники элеев резко убыли в числе и Арайния потеряла почти все свои знания, на Мере люди стали бояться и ненавидеть любое волшебство, видя в нем вину Великой Катастрофы. Эфирные порталы закрылись, и никто не знал, как их теперь открыть. Мереи, навещавшие мир Эларайнии, не могли вернуться, а немногие элеи, оставшиеся на Мере, навеки оказались отрезанными от своего рода на Арайнии, их раса сократилась численно и затем вымерла.