— У тебя получится, — уверенно сказал Дракончик. — Я тебя научу. У меня уже было две мамы, так что я опытный.

— Тогда я согласен. Я буду твоей мамой.

— Здорово! — обрадовался Дракончик. — Теперь у меня самая лучшая мама — иностранный шпион! Это вам не какая-нибудь сорока. Ты ведь не выбросишь меня из гнезда, правда?

— Конечно нет, — заверил его мистер Браун. — У меня и гнезда-то нет. Теперь у меня нет даже конспиративной квартиры. Увы! Нам негде ночевать, а на улице ужасный холод, и ты можешь простудиться. Боюсь, что я всё-таки не очень хорошая мама для тебя.

— Нет, нет, ты хорошая, ты самая лучшая мама! — закричал Дракончик, обнимая мистера Брауна.

— Где здесь самая хорошая мама? — раздался вдруг голос у них над головами.

От неожиданности мистер Браун и Дракончик даже подпрыгнули. Прямо перед ними из темноты вышел кто-то огромный и, наклонив голову размером, наверное, с дом, разглядывал их круглыми зелёными глазами.

— Мне нужна мама, — сказало чудовище жалобно. — Моя давно потерялась, а я ещё маленький! Я не могу без мамы.

— Ты маленький!? — не выдержал Дракончик. — Да больше тебя, я думаю, и на свете не бывает!

Тут чудовище уселось перед ними и зарыдало так громко, что Дракончик зажал уши лапками.

— Мама, мама! Где моя мама? — рыдало оно, и из глаз его лились крупные слёзы.

Этого мистер Браун уже не мог выдержать. Забыв про свой страх, он подошёл прямо к огромной голове, встал на цыпочки и погладил заплаканную морду.

— Не плачь, беби, — сказал он, — всё будет о'кей. Твоя мама найдётся, я уверен.

— Нет, не найдётся! Её нет уже много дней. Наверное, она умерла! — ещё горше зарыдало чудовище.

— Бедняга, — пробормотал мистер Браун. — Даже не знаю, как тебе помочь! — И глаза его тоже наполнились слезами.

— Давай ты будешь моей мамой, — неожиданно предложило чудовище и перестало рыдать. — Ты такой хороший, я тебя уже люблю.

— Я?! — изумился мистер Браун. — Но ведь я иностранный шпион!

— Значит, ты будешь шпионской мамой, — сказало чудовище, повеселев.

— Ну уж нет, — вмешался Дракончик, — это моя шпионская мама!

И недолго думая он выпустил в сторону чудовища язычок пламени.

Что тут началось! Чудовище рыдало, вопило и так жалобно плакало, что мистер Браун совсем растерялся.

— Как же я буду твоей мамой, если я даже не знаю, кто ты такой?

— Как — не знаешь? — удивилось чудовище, на минуту перестав рыдать. — Ты же сам назвал меня Беби.

— Тебя так зовут? — переспросил мистер Браун. — Странно. Мне кажется, что на вашем языке это значит «малыш».

— Я и есть малыш, — подтвердило чудовище. — Так ты будешь моей шпионской мамой?

— Придётся, — вздохнул мистер Браун.

— А как же я?! — закричал Дракончик.

— Я буду вашей общей мамой, пока вы не вырастете или пока не найдутся настоящие мамы. О'кей? Согласны?

— Я скоро вырасту, — пообещало чудовище.

— А я нет. Я буду расти много-много лет, — сообщил Дракончик, — может быть, даже тысячу! И ты всё время будешь обо мне заботиться.

— Пока что нам надо найти новую конспиративную квартиру, — сказал мистер Браун. — У нас теперь такая большая семья, что неудобно беспокоить Куцехвостов среди ночи. Так как, ты говоришь, тебя зовут? — обратился он к чудовищу.

— Хочешь, зови Беби, а хочешь, Малыш. Мне и так и так нравится, — призналось чудовище и зевнуло во всю свою розовую зубастую пасть. — Я уже спать хочу.

— Все хотят, — буркнул Дракончик, недовольный таким поворотом событий.

— Я могу вас отвести в то место, где я обычно сплю, — предложил Беби-Малыш.

— Замечательно! — обрадовался мистер Браун. — Веди нас скорей.

И они пошли уже втроём по тёмной улице, едва поспевая за Беби-Малышом. Вскоре он свернул к какому-то дому, пролез под калиткой и заполз в дыру под высоким крыльцом. Здесь было темно и холодно. Прямо на земле лежала большая тряпка, уложенная в форме гнезда.

— Залезайте сюда, — гостеприимно предложил Беби-Малыш. — Вот здесь я и живу.

Он свернулся клубком на тряпке, а мистер Браун и Дракончик, немного поколебавшись, улеглись между его огромными лапами. Оказалось, что лежать так тепло, уютно и совсем не страшно.

— Хорошо иметь семью! — счастливо вздохнул Беби-Малыш, устраиваясь поудобней. — Шпионская мама, ты не хочешь вылизать меня перед сном?

— Зачем это?! — удивился мистер Браун.

— Моя прежняя мама меня всегда вылизывала. Она говорила, что надо умываться утром, днём и вечером.

— И этот про умывание! — возмутился Дракончик.

— Боюсь, мне не удастся тебя вылизать, — огорчился мистер Браун. — Ты слишком большой! Ох, чувствую, не выйдет из меня хорошей мамы.

— Не расстраивайся, — утешил его Беби-Малыш. — Главное, что я теперь не один и что ты меня любишь. Ты ведь меня уже любишь? — спросил он с тревогой.

— Конечно люблю, — согласился мистер Браун.

— Вот и здорово! Тогда я сам вас обоих вылижу перед сном.

И Беби-Малыш высунул свой огромный горячий розовый язык и начал вылизывать мистера Брауна и Дракончика, которому эта процедура неожиданно понравилась. А потом они все заснули, очень довольные друг другом.

Утром к Куцехвостам ворвался страшно взволнованный господин Длиннохвост.

— Случился ужасный ужас! — прямо с порога закричал он. — Они исчезли!!!

— Кто исчез? — спросил господин Куцехвост, допивая чай.

— Да шпион ваш иностранный, а с ним и наш дракон! Наверное, он его похитил в свою шпионскую страну. А там продаст в рабство или будет держать в клетке и показывать за деньги жадным до зрелищ огромцам.

— Уверяю вас, вы ошибаетесь, — попытался успокоить соседа господин Куцехвост. — Мистер Браун очень симпатичный шпион. Я уверен, он и мухи не обидит, не то что Дракончика. Да и куда они могли деться из своей конспиративной квартиры? Скорее всего, вы их просто не заметили.

— Да я осмотрел каждый уголок! — обиделся господин Длиннохвост. — Не верите, пойдём, и посмотрите сами!