В 1242 году Сельджукский Рум был разгромлен татаро-монголами и включен в созданное ими государство Хулагидов-Ильханов. Воспользовавшись смутой, Эртогрул образовал из своего уджа княжество-бейлик, которое передал своему сыну Осману (1258–1324). В 1299 году Осман после нескольких завоевательных войн увеличил свой бейлик и принял титул султана, как стали называть в Азии великих ханов. Осман успешно воевал с дряхлой и продажной Византией, а его сын Орхан (1324–1360) отбил у империи город, который стал столицей нового султаната Бурсой.

В завоеванной Бурсе Орхан начал чеканить золотые и серебрянные монеты и построил великолепный дворец. По его высоким дверям в зал государственного совета (двери – по-турецки порта) султанат стали называть Высокой, а затем Османской Портой.

В 1340 году османское войско взяло византийские города Никею и Никомидию и вышло на берега Мраморного моря. Орхан разделил земли росшего, как на дрожжах, султаната на три провинции-пашалыка, состоявших из областей-санджаков, и ввел централизованное управление. Султан Орхан считался первым среди равных беев и пашей, ему полагалась пятая часть всей военной добычи. Своим воинам Орхан раздавал захваченные земли в поместья-тимары, закрепляя их таким образом за султанатом.

Из племенных ополчений Орхан и его старший брат и визирь Алаэддин начали формировать постоянную армию султаната. В пехоте, кроме ополченцев-азанов, были созданы отряды яя, сформированные из молодых турок, во время войны получавших жалованье от казны, а в мирное время работавших на своих освобожденных от налогов земельных участках. В коннице вместе с отрядами ополченцев были созданы формирования добровольцев-акынджи (акын – набег), которым за участие в войне обещали тимары на завоеванной земле, а также регулярные отряды мюсселемов, получавших жалованье.

По совету Алаэддина Орхан начал создание принципиально нового войска из отнятых у христианских родителей мальчиков, обращенных в ислам. Название войску дал известный дервиш Ходжа Бекташ: «Пусть их назовут ени чери – новыми воинами».

Сначала янычар набирали из военнопленных, но вскоре по регулярным наборам девширме у христиан по ужасным квотам стали отнимать пятилетних мальчиков, которых раздавали в османские семьи для «обучения турецкому языку и рабской покорности». Их обращали в ислам и помещали в военные школы «Аджеми огланы» – «Чужеземные мальчики» при султанском дворце, в которых из нормальных детей делали не имевших семьи и совести бессердечных убийц, зависящих только от султана. То, что этот османский обычай ляжет несмываемым вечным позорным пятном на государство, султана и визирей не волновало, поскольку многим из них были чужды человеческие чувства.

В 1345 году Орхан купил часть соседнего бейлика Карасан, вышел к восточному побережью Дарданелл и получил плацдарм для набегов на Балканский полуостров.

В 1354 году сын Орхана Сулейман, воспользовавшись постоянными междоусобицами в окончательно разложившемся Константинополе, начал грабительские походы во Фракию, Македонию, Болгарию, Сербию, а затем и Грецию. Он захватил стратегический византийский город Галлиполи, в который стали быстро переселяться османы.

В 1362 году второй сын Орхана Мурад захватил город Адрианополь, ставший Эдирне и столицей Османского султаната, который тут же начал атаки Болгарии.

В начале XIV века Видинское и Тырновское болгарские царства и их Черноморская область попали под власть сербского короля Стефана Душана, а после его смерти подверглись вместе с Сербией нападениям Османской Порты. В 1386 году османы взяли болгарскую столицу Софию, затем Видин и к концу столетия покорили Болгарию.

Преемник зарезанного на Косовом поле Мурада I Баязид I (1389–1402) начал свое правление с удушения брата, что стало в султанате традиционным. Его войско захватило все балканские земли Византии, оставив бывшей империи только контролировавший Босфорский пролив Константинополь.

В 1389 году османское войско разгромило сербскую армию и захватило большую часть Сербии. Османы заняли часть греческих островов и подчинили себе тюркские бейлики Анатолии и закрепились на двух континентах, в Европе и Азии.

На захваченных Южных Балканах турки стали искусственно организовывать вассальные Адрианополю буферные христианские деспотии-княжества и успешно сеяли между ними вражду. В битве на Косовом поле впереди османов шли десятки тысяч православных болгар, которые убили десятки тысяч православных сербов и погибли сами, обескровив сербскую армию, что предопределило ее разгром свежими силами турок. В битве при Никополе в 1396 году войска сербского князя Стефана Лазаревича и болгарского царя Шишмана вместе со своими хозяевами-турками разгромили спасавшее Европу от нашествия объединенное христианское войско.

К концу XIV века небольшой бейлик уджбея Османа превратился в огромный султанат-ханство. Его правители раздавали захваченные земли беям-военачальникам, которые признавали их господство и, в свою очередь, раздавали тимары-поместья воинам-акынджи, считая себя равными султану. На Балканский полуостров устремился турецкий поток.

Союз Венгрии, Польши и Цара Ромынеяскэ мог достойно противостоять Османскому султанату, но его созданию противились очень многие владетельные князья. В 1394 году в битве при Ровине валашская армия разбила османское войско, но после этой победы один из членов высшего боярского совета Влад, получивший прозвище Узурпатор, изменил Мирче Старому и перебежал к султану, открыв этим предательством столетие боярских измен. Султан с удовольствием назначил предателя Влада Узурпатора валашским господарем и дал ему в помощь янычарское войско. Армия Мирчи Старого потрепала османов в битве при Арджисе, но под напором впятеро большего турецкого войска отступила на перекресток Южных и Восточных Карпат, к Брашову. Мирча подписал не самый выгодный договор с Сигизмундом Люксембургским и с помощью его войска в 1395 году выбил османов с валашской земли, после чего укрепил пограничную крепость Магуреш.

Сигизмунд использовал победу над османами Мирчи Старого и объявил общий крестовый поход на турок. На призыв венгерского короля откликнулись французские, немецкие, английские рыцари, болгарские и византийские отряды, валашские и молдавские воины. Огромное стотысячное христианское войско с ходу взяло крепости Видин и Рахову. В 1396 году недалеко от болгарской Плевны у Никополя его встретило такое же стотысячное войско Баязета I. Султан надменно ответил венгерскому королю Сигизмунду Люксембургскому перед битвой при Никополе, по какому праву он вел свои кровавые завоевания: «Христианин! Ты хочешь знать мои права? Вот они – мое войско. Посчитай его. Я завоюю Венгрию, овладею Немецкой землей и повлеку за своей колесницей византийского императора. Меня увидит Рим, и я велю принести овес для моего коня на алтарь святого Петра!»

Рыцарские отряды Европы привыкли воевать по-своему. На военном совете хорошо знавший военную тактику турок Мирча Старый предложил хорошо продуманный план битвы. В ответ герцог Бургундский Жан Бесстрашный гордо заявил, что только рыцари должны первыми броситься в бой, чтобы завоевать главную славу победителей нечестивых. Сигизмунд Люксембургский не стал возражать главному рыцарю Европы.