Выпуск «Мустангов» с двигателем Allison полностью прекратили в мае 1943 года, изготовив 1581 машину. Третий Р-51А (43-6005) оснастили лыжным шасси фирмы Luscombe Engineering Со. и испытывали на Аляске. Лыжи незначительно ухудшали маневренность самолета и приводили к падению максимальной скорости на 16…40 км/ ч в зависимости от высоты. Однако до использования лыж в боевых частях дело не дошло.

Р-51 А на сборочной линии под голым небом. На задней части фюзеляжа видно обозначение типа: «NA-99».

20-мм пушки, установленные в крыле Р-51.

30 апреля Ронии Харкер — летчик-испытатель фирмы Rolls-Royce — провел ознакомительный полет на «Мустанге». По мнению Харкера, резкое падение характеристик самолета на больших высотах связано только с использованием двигателя Allison. Харкер предложил установить на «Мустанге» новейший роллсройсовский двигатель — Merlin 61 с двухступенчатым наддувом. Этот двигатель предназначался для истребителей «Spitfire Mk IX». Мнение Харкера поддержало руководство фирмы, и 3 июня 1942 года было принято решение поставить двигатель Merlin на экспериментальный самолет.

Теоретические расчеты показали, что «Мустанг» с двигателем Merlin 61 разовьет максимальную скорость 695 км/ч на высоте 7772 м, а с двигателем Merlin XX — 632 км/ч на высоте 5700 м. Rolls-Royce заключил контракт на переделку трех (с возможностью довести это число до пяти) самолетов и оснащение их двигателями Merlin 65 (модификация двигателя Merlin 61, отличавшаяся доработанным наддувом и карбюратором).

Два снимка сборочной линии, выпускающей А-36.

«Mustang 1а» с выпущенными аэродинамическими тормозами, спроектированными для А -36. В кабине Боб Чилтон.

Официально переделанный самолет получил обозначение «Mustang X». Первый переделанный самолет (AL 975) поднялся в воздух 13 октября 1942 года. Второй (AM 208) последовал 13 ноября. Характерной чертой «Мустанга X» был воздухозаборник, расположенный под двигателем. В отверстии воздухозаборника виднелся многоступенчатый радиатор турбонаддува. Пока три истребителя переделывали на заводе Rolls-Royce в Хакнелле, фирма вела переговоры с американцами, стараясь их заинтересовать новой машиной. Горячим поклонником идеи стал майор Томас Хичкок, американский военный атташе в Лондоне. Вариант казался тем более возможным, что фирма Packard организовала лицензионный выпуск двигателей Merlin XX для Канады, где их устанавливали на бомбардировщики Avro «Lancaster». Наконец, 31 июля 1942 года USAAF подписал с фирмой North American контракт на установку двигателей Merlin на двух «Мустангах». Модификация получила заводское обозначение NA-101 и армейское обозначение ХР-78, вскоре смененное на ХР-51В. 13 августа две машины (41-37352 и 41-37421) исключили из планов ленд-лиза и подготовили для установки новых двигателей. На машины установили моторы с двухступенчатым двухскоростным турбонаддувом. В соответствии с американской номенклатурой двигателей моторы получили обозначение Packard V-1650-3.

Облет первого «Мустанга X» провели 13 октября 1942 года. За штурвалом самолета сидел капитан Р.Т Шепард. На самолете стоял двигатель Merlin 65 с четырехлопастным винтом Rotol, позаимствованным у истребителя «Spitfire IX». Всего переделали пять самолетов, установив на них все модификации двигателя Merlin, в том числе высотные 70 и 71. В конце 1942 года на втором прототипе «Мустанга X» удалось достичь следующих результатов: максимальная скорость 697 км/ч на высоте 6700 м, 653 км/ч на высоте 3050 м, максимальная скороподъемность 18,08 м/с на высоте 2286. При этом масса самолета составляла 4131 кг. Для сравнения, тот же самолет с двигателем Allison развивал, соответственно, 565 км/ч, 563 км/ч, 10,16 м/с на высоте 3353 м, при массе 3913 кг.

Первоначальный план предусматривал произвести на заводах Rolls-Royce 500 двигателей Merlin 65 для RAF, с целью установить эти моторы на «Мустанги». Однако английская авиапромышленность сама остро нуждалась в этих двигателях. Поэтому планы изменили и «Мустанги» было решено оснастить лицензионными двигателями Packard. Это повлекло необходимость изменить конструкцию воздухозаборника карбюратора, водяного радиатора под фюзеляжем. Кроме того, в хвостовой части самолета пришлось закрепить балласт массой 28 кг, чтобы уравновесить Четырехлопастной винт фирмы Hamilton. Все эти изменения заметно отличают самолеты Р-51В от машин прежних модификаций. Можно добавить, что Четырехлопастной винт Hamilton уже 18 августа испытывали на самолете AL 958, оснащенного еще двигателем Allison, поскольку в первом доставленном V-1650-3 обнаружился брак, а второй мотор доставили только 18 ноября 1942 года. Двигатель развивал стартовую мощность 1380 л.с., а также боевую мощность 1595 и 1295 л.с. на высотах 5185 и 8784 м, соответственно.

NA-97 — серийный А-36 «Invader» с выпущенными аэродинамическими тормозами.

А-36A «Invader» (42-83861). Самолет также известен под другим названием — «Аpache».

Истребители-бомбардировщики А-36. Американское правительство заказало 500 машин этого типа. Их характерной чертой были бортовые номера, нанесенные на борта желтой краской. Видны машины 42-837076 42-83716 и 42-83715.

Первый P-51A-1-NA (43-6003) был одним из двух самолетов, которые на базе Ладдфилд на Аляске участвовали в испытаниях лыжного шасси. Шасси частично убиралось в полете.

Испытанный англичанами А-36 не произвел на них большого впечатления. Видны выпущенные аэродинамические тормоза.

P-51A-I-NA (43-6008) остался на заводе, где на него в порядке эксперимента поставили трехтрубные пусковые ракетные установки. Машина имела трехлопастный винт Curtiss C.53D-F32/50700 с алюминиевыми лопастями изменяемого шага. Механизм изменения шага имел электрический привод.