Король Фердинанд настолько воодушевился, что атаковал город Лоху в горном районе, прекрасно подходившем для мавританской тактики. Кади Али-Атар окружил кастильцев на высотах Альбоасена и загнал их в овраг. Мавританские всадники скакали между спешенных воинов взад-вперед, убивая их. Фрей Родриго из ордена Калатравы был убит двумя стрелами; головы многих братьев украсили гранадские седла. Потеряв осадный обоз, Фердинанд сумел отступить по каменистым холмам, но с огромным трудом.

К счастью, там были люди, которые знали, как вернуть кастильцам боевой дух. Клаверо ордена Калатравы Гарси Лопес де Падилья, избранный занять место Родриго, был живым доказательством того, что военно-духовное призвание еще не умерло: он каждый день присутствовал на богослужении и произносил молебны и жил, не отступая от устава; известный своей преданностью основателю ордена святому Рамону из Фитеро, он проводил много времени в молитве перед его мощами. В бою фрей Гарси был опытным и популярным воином.

После разгрома магистра Сантьяго у Ахаркии в марте 1483 года мавры начали контрнаступление во главе с самим султаном Абу Абдаллахом. Боабдиль выступил почти с 10 тысячами отборнейших всадников, включая своего доблестного тестя Али-Атара, и атаковал Лусену, но отряду всего в полторы тысячи пик удалось захватить его врасплох. Войска султана были разгромлены, Али-Атар погиб, а султан попал в плен. Сторонники Муллы Хасана во главе с аз-Загалем тут же захватили власть. После глубоких раздумий Фердинанд и королевский совет с гениальным коварством решили освободить Боабдиля; гранадцы разделились на два враждующих лагеря, и в конце концов Боабдиль взял Альмерию, а его отец сохранил столицу. Однако до 1484 года война казалась не более чем очередным инцидентом Реконкисты. Христиане применяли традиционную тактику: противника атаковала кавалькада тяжеловооруженных всадников, а легковооруженные эскаладорес – пехотинцы с лестницами и крючьями, кинжалами и топорами, сунутыми за пояс – быстро и незаметно взбирались по стенам замка. Мавры тоже сохранили привычный образ действий. И хотя в ходу уже было ручное огнестрельное оружие, в рядах мавров оставались пращники, а любимым родом войск все равно оставалась легкая кавалерия – хинеты на низкорослых арабских лошадях или пехотинцы-берберы, а также дикие негры-гомеры, притом что даже у самого бедного гранадца был свой арбалет. Две трети Гранады занимали горы, защищавшие прибрежную равнину, укрепленные города которой снабжались по морю из Магриба. В горах обитали воинственные горцы, которые перерезали пути снабжения кастильцев, взбираясь по туманным перевалам. Армии не могли найти пропитание на безводных утесах и голодали даже на равнине, так как мавры намеренно уничтожили собственные посевы. Зимой положение стало совсем невыносимым. Этот маленький испанский эмират было жемчужиной ислама, и его народ не ощущал себя обреченным.

Однако, располагая ресурсами всей объединенной Испании, Фердинанд и Изабелла привлекли опытных наемников со всей Европы. Немецкие и итальянские пушкари привезли бомбарды, стрелявшие железными или мраморными ядрами весом до 70 килограммов, но и зажигательными снарядами – комками вымоченной в масле пакли, пороховыми и каменными снарядами, которые были уже не такими примитивными, как кажется, и взрывались при ударе с эффектом шрапнели. Из Италии прибыли осадные инженеры, чтобы тренировать войска минеров. В 1485 году в Испании появились первые «швицеры», швейцарские пикинеры, с огромными 5—6-метровыми пиками, которые выстраивались в каре. Французские крестоносцы, тяжеловооруженные латники на лошадях в пластинчатых доспехах, тоже прибыли, а английский граф Риверс привез лучников и алебардщиков, триста ветеранов Войны роз. У новых войск появилась новая тактика. Начались военные кампании, направленные по очереди против трех главных городов: Малаги на западе, Альмерии на востоке и, наконец, самой Гранады. Оккупированные города становились плацдармами, где на зиму оставляли гарнизоны, чтобы не потерять ни пяди захваченной территории, а наступление возобновлялось следующей весной. Легкие войска систематически разоряли поля в дотоле невиданном масштабе, а кастильский и каталонский флот блокировал берег, военные галеры не допускали берберских купцов в порты Гранады.

В 1484 году Мулла Хасан лежал при смерти. Его брат аз-Загаль прискакал в Гранаду в седле, с которого свисали головы калатравских братьев, и захватил власть. Боабдиль снова бежал к христианам, и его снова отпустили, чтобы биться с дядей. Однако весной 1485 года король Фердинанд выступил из Кордовы с 29 тысячами войск в сопровождении магистров Сантьяго и Алькантары. Их целью была Ронда, второй город западной провинции. До сих пор она считалась неприступной, так как стояла на вершине холма и со всех сторон была окружена глубокими оврагами. Но испанцы привезли новую артиллерию и расставили огромные бомбарды на холмах вокруг Ронды, направив их на город. Сначала его население не встревожилось. Затем 5 мая начался обстрел города. Жители пришли в ужас от огненных шаров с горящими хвостами, но, видя, как рушатся и разлетаются в щебень их крепостные валы, падают башни, рассыпаются дома, ужаснулись еще больше от пушечных выстрелов. Чтобы вести ответный огонь, у них не было ничего тяжелее аркебузы. Всего через четыре дня внешние стены пали, и испанцы захватили пригороды, после чего привезли пушки, чтобы разрушить внутренние укрепления, стреляя по ним в упор, а кроме того, в дело вступили и более традиционные орудия – камнеметные катапульты и тараны. 15 мая гарнизон сдался безоговорочно.

Бомбардировка Ронды стала приговором для всей Гранады. Сдалось почти 100 крепостей. К концу года половина Западной Гранады до самых гор вокруг Малаги оказалась в руках христиан. Улемы отчаянно пытались помирить султана с его дядей, но оба не соглашались. Тем временем продолжалась яростная вражда между их сторонниками. В мае 1486 года Фердинанд выбрал целью Лоху, резиденцию Боабдиля; испанская артиллерия вынудила город сдаться. Вскоре за ним последовали города Мочин и Ильора, «щит и правое око» Гранады, контролирующие западные подступы к столице. Боабдиль снова оказался на свободе. На следующий год, 1487-й, кастильская армия сконцентрировалась на Малаге, «деснице и устах Гранады», втором городе эмирата. Весной они впервые взяли Велес-Малагу и потом с 70 тысячами человек осадили и сам великий порт. Свирепый эмир Хамет аль-Зегри и мощный берберский гузат командовали обороной города, в котором было две крупные цитадели – Хибральфаро и Алькасаба. Христиан было больше чем когда-либо прежде, они располагали большим количеством лучшей артиллерии. В качестве дополнительной меры психологической войны они привезли с собой колокола, которые приводили в смятение богобоязненных мусульман.

Сдача Малаги означала, что столица Насридов потеряет возможность обороняться. Умирающий эмират разделился надвое; севером управлял Боабдиль в Альгамбре, восточной провинцией Альмерия управлял аз-Загаль в Басе – еще одном крупном центре Гранады. Летом 1488 года Фердинанд безуспешно атаковал Альмерию. Мавры преисполнились радости, потому что наконец-то им удалось отбить христиан. Но на следующий год король вернулся с армией в почти 100 тысяч человек. Город, защищенный лесами и сетью каналов, располагал гарнизоном из 20 тысяч тщательно отобранных воинов под командованием отважного военачальника Сиди Яхьи. Осада продолжалась пять месяцев и стоила испанцам 20 тысяч умерших из-за чумы и стычек с врагом. В августе дожди превратили поле боя в болото, бомбарды увязали в грязи. В ноябре, хотя Сиди Яхья хотел продолжать сопротивление, мавры были на грани сдачи. Один из высших офицеров ордена Сантьяго, командор Леона, заключил перемирие, и Яхья отправил гонца к аз-Загалю, прося его сдаться. Старый эмир послушался и благочестиво ушел на покой. В декабре Яхья сдал Басу. Потом аз-Загаль сдал свои крепости в Гуадиксе и Альмерии и удалился в Магриб, где султан Феса его ослепил. Последний великий воин мусульманской Испании кончил свои дни нищим на рынке.