Проснулись они от ярких лучей солнца. Тут друзья вспомнили про свои сундучки и о том, что они пропали.

Пуня хотел вытащить свой посох, чтобы идти дальше, но он, как будто, врос в землю и, не поддавался. Ему на помощь пришли Пупоня и Купоня. Наконец они вытащили посох, а с ним и кусок холма, который открыл им подземный ход. Из глубины хода шел яркий свет от огненного шара, который они видели вчера. Шар покачивался из стороны в сторону, как бы приглашая друзей. Они последовали за ним. Шар двигался впереди, освещая им путь. Наконец они вышли на большую подземную поляну с высоким сводом. Шар поднялся к верху свода и повис над поляной, в центре которой лежали три бабушкиных сундучка. Друзья услышали голос.

«Я, Огненный Шар, старший брат Вашей Бабушки Попунихи, из семейства добрых волшебников, которые живут под землей. Я взял Ваши сундучки для того, чтобы положить в них волшебство, которого каждый из Вас заслужит после моих испытаний. Первое испытание Вы прошли. Это было испытание на смелость. Вчера Вы не струсили и не испугались. Сегодня Вы пойдете дальше. Испытание будет впереди».

Шар погас. Свод исчез. А друзья снова оказались на вершине того самого холма, где они провели ночь. Солнце стояло высоко. Куда идти дальше друзья не знали. Тропинка, по которой они вчера шли, исчезла. И тогда Пуня предложил им идти вслед за солнцем.

Оно светило ярко и прямо в лицо. Жара была нестерпимая. Купоне очень хотел пить и искупаться. Но поблизости не было никакого озера и даже маленького ручейка.

Еще хуже было Пупони. Уже полдень, а у него во рту еще ничего не было. Так приятно было идти вчера с сундучком полным вкусных бабушкиных пирожков….

Только Пуня шел молча за солнцем, неизвестно куда. Лес закончился. Земля становилась все суше и суше, появились трещины. Незаметно они оказались на голой засохшей потрескавшейся от жары земле. До горизонта не было видно ни кустика, ни травинки.

Пупоня и Купоня стали просить Пуню сделать привал. «Впереди только пустыня. Надо вернуться обратно. Туда, где есть лес. Там можно развести костер, найти какую-нибудь пищу и воду — сказали они — а, здесь солнце сожжет нас совсем». Никакие уговоры Пуни их не остановили, они повернули и ушли обратно назад.

Вскоре наступила вторая ночь с жаркой, густой темнотой. Пуня с трудом заснул.

Купоня и Пуноня сначала шли вместе, но потом Пупоня стал сомневаться в том, что они сделали правильно, оставив Пуню одного в пустыне. «Вместе было бы легче»— сказал он!

Купоня ответил — «Я без воды жить не могу, а ты возвращайся к Пуне! Он даст тебе пожевать свою палку!». Пупоня обиделся и ушел от Купони в другую сторону, в темноту.

Утром они проснулись в разных местах. Каждый из них шел своим путем.

Пуня увяз в песках. Он выбился из сил и его засыпал песок.

Купоня застрял в болоте. Тоненькая веточка кустарника, за которую он ухватился, удерживала его на поверхности болота. Нащупав кочку, он с трудом выбрался на твердую сушу. «Напрасно я поссорился с Пуней и Пупоней. Им сейчас в пустыне, без воды, еще труднее, чем мне» — подумал Купоня. «Если бы у меня был с собой сундучок с кувшином воды, я отдал бы им всю свою воду!».

А, Пупоня заблудился в дремучем лесу. Пробираясь сквозь густые заросли, он вообще не понимал, куда ему дальше идти. Силы его были на исходе. «Если бы у меня был с собой сундучок с бабушкиными пирожками. Я бы сейчас подкрепился ими, и мог идти дальше». Но тут он вспомнил про своих друзей Пуню и Купоню. Им, наверное, хуже, чем мне. Я могу поесть ягоды и лесные орешки, а они…? Нет, если бы у меня был сундучок с пирожками, то я сначала накормил бы своих друзей!».

Едва Купоня и Пупоня подумали о своих друзьях, как они оказались в пустыне на вершине песчаного холма. В руках каждого из них был сундучок. Друзья радостно бросились навстречу друг к другу со словами — «А, где Пуня?».

И, тут они увидели, торчащую из песчаного холмика, палку-посох Пуни. Его откопали, он едва дышал. Купоня открыл свой сундук, достал кувшин с водой и напоил своего друга. А Пупоня уже держал в руках два оставшихся в сундучке бабушкиных пирожка. Один он отдал Пуни, а другой — Купоне. Друзья снова были вместе.

Наступила третья ночь. Сундучки Купони и Пупони опять исчезли.

Придя в себя, Пуня рассказал, что ночью в пустыне становится очень холодно. Поэтому, он предложил друзьям разжечь костер. «Но, ведь здесь нет никаких деревьев»— ответили в один голос Купоня и Пупоня. «Есть!» — сказал Пуня и стал ломать свой посох. Потом с помощью двух небольших камешков ему удалось высечь искру и запалить стружку от посоха. И хотя дров из посоха получилось немного, костер горел всю ночь, согревая друзей. У костра они наперебой рассказывали друг другу о своих приключениях.

А потом Пуня сказал. «По — моему друзья, мы нашли самое большое волшебство — это наша дружба! Когда мы вместе нам не страшны никакие беды!».

Они обняли друг друга за плечи и закружили, вокруг яркого пламени костра, танец.

Что должно быть в сундучках?

Это вода! Это еда! Это дружба!

Три волшебные силы природы!

Их на надо любить, беречь и сохранять!

А когда костер стал угасать, тогда среди тлеющих угольков снова вспыхнул яркий огонь, который шел от маленького Огненного Шара. И они услышали знакомый голос — «Вы прошли испытание! Вы нашли самое главное волшебство! Я возвращаю Вам ваши сундучки. В каждом из них лежит волшебство, которым можете распоряжаться только Вы».

Костер погас и исчез, а на его месте остались лежать три сундучка. Друзья открыли их и увидели, что в одном сундучке лежит маленькая волшебная палочка. Пуня взял ее в руки и она превратилась в его прежний посох.

В другом сундучке находился кувшин, наполненный волшебной хрустально чистой прохладной водой. В третьем сундучке лежала горка горячих, вкусно пахнущих бабушкиных пирожков.

Друзья позавтракали пирожками,