Перед началом Второй Мировой войны рота имела в своём распоряжении 6 постов радиоперехвата: № 1 — Форт-Хэнкок, штат Нью-Джерси; № 2 — Сан-Франциско; № 3 — Форт-Шафтер, Гавайские острова; № 6 — Форт-Милс, Манила, Филиппины; № 7 — Форт-Хант, штат Вирджиния; № 9 — Рио-де-Жанейро. Перехваченные шифртелеграммы направлялись для их криптоанализа в «SIS», специалисты которой работали в здании Военного департамента в Вашингтоне.

Сначала доставка материалов радиоперехвата в Вашингтон осуществлялась авиапочтой или морем, поэтому часто в связи с плохими погодными условиями происходили значительные задержки в отправке материалов. Для исправления ситуации перехваченные и предварительно зашифрованные американским военным шифром сообщения начали передаваться в столицу по каналам радиосвязи.

Поток сообщений японского МИД, перехватываемых подразделениями армейской и флотской радиоразведок, был достаточно большим. Осенью 1941 года он составлял от 50 до 75 радиограмм в сутки, при этом объём отдельных сообщений достигал 15 страниц печатного текста. В связи с большой загрузкой специалистов по дешифровке и с целью упорядочения их работы командованием Армии и ВМФ США было принято решение, в соответствие с которым дешифровка сообщений, принятых по парным дням месяца, осуществлялась криптоаналитиками Армии, а по непарным дням — криптоаналитиками ВМФ.

Работа подразделений радиоперехвата и криптоанализа в канун вступления США в войну с Японией была достаточно напряжённой. Из 227 сообщений по вопросам японо-американских отношений, которыми обменялись МИД Японии и его посольство в Вашингтоне в период с марта по декабрь 1941 года, американской радиоразведке удалось перехватить 223 сообщения и лишь 4 радиограммы были пропущены.

К началу Второй Мировой войны «SIS» насчитывала всего 7 сотрудников. Несмотря на свою немногочисленность, в 1930-х годах ей удалось выполнить большой объём работ в области совершенствования армейских кодов и шифров, подготовки специалистов и создания новой аппаратуры шифрования и радиоразведки.

В августе 1934 года ей были переданы функции изготовления и рассылки кодовых книг и шифрдокументов, в результате чего все вопросы, связанные с криптозащитой сообщений, оказались в ведении Управления начальника войск связи Армии США.

В марте 1941 года в связи с отставкой Фридмана начальником «SIS» был назначен подполковник Рэкс Минклер. А Фридман стал у Минклера гражданским заместителем и главным техническим консультантом. Нападение Японии 7 декабря на Пёрл-Харбор стало причиной для вступления США во Вторую Мировую войну.

По состоянию на 7 декабря «SIS» насчитывала уже 181 человек (офицеров, рядовых и гражданского персонала) в Вашингтоне и 150 человек — на станциях радиоперехвата. «SIS» включала в себя Школу разведки связи, в которой учили радиоразведке и криптологии кадровых офицеров и резервистов, Вторую роту связи, которая обеспечивала штат станций радиоперехвата, и вашингтонские подразделения самой службы.

Официальная военная цензура в США была введена в декабре 1940 года, когда все коммуникации были переданы правительству для контроля. С этого момента военным подразделениям радиоразведок: армейской «SIS» и флотской «Op-20-G» было дано «добро» на осуществление программ перехвата и дешифровки.

Все материалы, которые были получены этими подразделениями, были строго засекречены и получили кодовое название «Магия» (англ. magic). Исключительная секретность, которая окружала их деятельность, позволяла избегать разоблачения.

Они сконцентрировали своё внимание на радиограммах, поскольку компании проводной связи, осознавая значение запрета, отказывались предоставлять им иностранную корреспонденцию.

Соответственно, 95 % получаемой информации были радиоперехватом. Только 5 % информации приходилось на перехват проводной связи и фотокопии посланий, сохранявшихся в архивах некоторых компаний, которые сотрудничали с военными.

Для перехвата радиограмм ВМФ, в основном, полагался на сеть постов радиоконтроля на Бейнбридж-Айленде в Пагет-Саунде; Винтер-Харборе штата Мэн; Челтэнхеме штата Мэриленд; Хиейя в Оаху; Корехидоре, а также более мелкие станции на Гуаме, в Империал-Бич в Калифорнии; Амагансетти на Лонг-Айленде и Юпитере во Флориде. Каждый из них отвечал за определенные диапазоны радиочастот. Станция на Бейнбридж-Айленде, например, контролировала радиообмен японского правительства из Токио.

Передача дипломатических посланий, как правило, осуществлялась по каналам коммерческого радио с использованием латинского алфавита. Военно-морские радиограммы использовали специальный код Морзе. Моряки перехватывали их с помощью операторов, знавших японскую морзянку, и фиксировали на специальной машинке, превращавших шифр в его латинские эквиваленты.

Сначала все станции направляли послания в Вашингтон авиапочтой. Но это происходило слишком медленно. Авиалайнер, который доставлял армейские перехваты с Гаваев на континент, в среднем летал один раз в неделю, а погода иногда приводила к отмене рейса, вынуждая посылать перехват морским путём. Буквально за неделю до Пёрл-Харбора два армейских перехвата из Рио не могли добраться в Вашингтон в течение одиннадцати дней.

Подобные задержки заставили флот установить в 1941 году радиотелетайпную связь между Вашингтоном и станциями на территории США. Станция набивала пачку перехватов на телетайпную ленту, соединялась с Вашингтоном с помощью телетайпной связи и автоматически отправляла все послания со скоростью 60 слов в минуту, втрое снижая расходы по сравнению с ручной передачей каждого послания отдельно. Армия установила телетайпную связь со своими континентальными постами только с 7 декабря 1941 года.

Армейские и морские станции перехватывали японские послания, зашифровывали их по американской системе и передавали по радио в Вашингтон. Зашифрование осуществлялось для того, чтобы японцы не узнали о криптоаналитической деятельности американцев. К этой достаточно дорогой системе радиоретрансляции было подключено только три наиболее значительных японских системы — «пурпурная», «красная» (её предшественница, которая сохранялась в отдалённых миссиях, например, во Владивостоке) и некоторые другие.

Поток сообщений японского МИД, перехватываемые «SIS» и «Op-20-G», был достаточно большим. Осенью 1941 года количество перехватов составляли от 50 до 75 радиограмм в сутки, при этом объём отдельных сообщений достигал 15 страниц печатного текста. Криптослужбы были вынуждены постоянно ускорять скорость своей работы. Так, в 1939 году им было нужно три недели для того, чтобы все перехваты прошли весь путь до Госдепартамента. А в конце 1941 года этот процесс занимал уже не более четырёх часов.

Служба радиоперехвата работала чётко. Из 227 сообщений, которые относились к японско-американским переговорам и пересылались между Вашингтоном и Токио с марта по декабрь 1941 года, не было перехвачено только четыре. Вашингтон был просто завален перехватами, которые накапливались в секретной папке под названием «Magic». Крошечный аппарат криптологов физически не мог справиться с таким потоком.

Проблема была решена двумя способами. Во-первых, было сокращено дублирование в работе. Сначала обе службы «SIS» и «Op-20-G» самостоятельно расшифровывали все японские перехваты. Однако в 1940 году между ними была достигнута договорённость о распределении обязанностей: сообщениями из Токио по непарным дням занималась «Op-20-G», а по парным дням — «SIS». Тем самым экономилось время для раскрытия нерасшифрованных систем и ликвидации завалов. Другим способом стало раскрытие, в первую очередь, наиболее важных сообщений; другие сообщения приходилось откладывать, по крайней мере, до окончания работы над более важным материалом. Считалось, что более важные сообщения «закрывались» более сложной системой кодирования.