В конце 1930-х гг. Сталин сосредоточил свое внимание на внешней политике. Здесь, как и во многом другом, он показал себя изощренным и коварным дипломатом. В августе 1939 г. Гитлер, готовясь напасть на Польшу, предложил Сталину подписать пакт о ненападении. Сталин прекрасно осознавал, что война с Польшей неизбежно приведет Германию к войне с Англией и Францией, и охотно пошел навстречу желаниям фюрера. К официальному договору был предложен секретный протокол, в котором Германия признала «особые интересы» СССР в Западной Украине, Западной Белоруссии, в Финляндии, Прибалтике и Бессарабии. Такова была плата за советский нейтралитет в тот момент, когда все силы германской армии будут отвлечены на Запад.

1 сентября немецкая армия перешла польскую границу, что послужило причиной Второй мировой. Сталин сразу оказался в очень выгодном положении: весь Запад уже втянулся в войну, а Советский Союз, оставаясь нейтральным, мог выжидать удобного момента для нападения и постепенно, одну за другой прибирать к рукам территории, уступленные ему по условиям пакта. 17 сентября советская армия напала на Польшу и к середине октября оккупировала Западную Украину и Западную Белоруссию. В ноябре она уже вступила в войну с Финляндией. После ожесточенной приграничной битвы финское правительство было вынуждено уступить СССР Карелию с Выборгом. В 1940 г. были оккупированы прибалтийские страны: Латвия, Литва и Эстония, а у Румынии отобрана Бессарабия.

Одновременно шла подготовка к вступлению в европейскую войну. Советская промышленность стремительно перестраивалась на военные рельсы. Ассигнования на военные нужды возрастали с каждым годом. В 1939 г. на них была израсходована четверть всего бюджета, в 1940 г. – треть, в 1941 г. – 43,4 %. В 1939 г. Наркомат оборонной промышленности разделился на четыре самостоятельных наркомата: авиационной промышленности, судостроения, производства вооружения и боеприпасов. Под их контроль перешли сотни крупных предприятий и мощных КБ. Выпуск мирной продукции резко сократился. Зато разрабатываются и немедленно запускаются в производство разнообразные образцы военной техники. Быстро растет численность советской армии. Если в 1937 г. она составляла 1,1 млн человек, в 1938 г. – 1,513 млн человек, к середине 1939 г. – 2 млн человек, то к началу 1941 г. в ее рядах было уже 4,207 млн человек, а к 22 июня 1941 г. – 5,5 млн. Вместе с тем было подготовлено огромное количество резервистов, так что в дополнение к уже имевшимся миллионам только в первую неделю войны под ружье могло встать еще 5,3 млн солдат и офицеров, и все это были люди, прошедшие военную подготовку. Летом 1940 г. Сталин принял решение о формировании одиннадцати новых армий – десять из них дислоцировались на западном направлении (против Германии), а одна – на восточном (против Японии). Большинство из них должны были иметь в своем составе танковые корпуса, то есть были ударными, а не оборонительными.

Концентрация таких колоссальных сил на западных границах СССР в конце концов стала тревожить Гитлера, который, занятый войной на западе, севере и на юге, начал всерьез опасаться коварного удара с востока. Особенно опасным для Германии был захват Красной армией Бессарабии, в результате чего советская граница вплотную приблизилась к румынским нефтяным месторождениям – главному источнику сырья для германской топливной промышленности. Все это заставило Гитлера отложить нападение на Британские колонии и стянуть все свои силы к границам СССР. На рассвете 22 июня 1941 г. Германия нанесла сокрушительный опережающий удар по неразвернутым советским армиям, которые в течение нескольких дней были рассечены на части, окружены и разгромлены. В первые же часы войны СССР лишился почти всей своей авиации, сотни тысяч солдат и тысячи танков были истреблены губительным вражеским огнем. Отступающие в беспорядке части должны были бросить огромное количество боевой техники и целые эшелоны боеприпасов. Война началась с чудовищного поражения.

Известие о внезапном нападении немцев стало для Сталина тяжелым ударом. Три дня: с 28 по 30 июня он безвыездно провел на даче, не отвечая на звонки и не прикасаясь к делам. Наконец обеспокоенный Молотов собрал членов Политбюро и сам поехал к нему в Кунцево. Исхудавший, осунувшийся Сталин встретил их хмуро и намекнул на то, что может уйти с руководящих постов. «Могу ли я дальше оправдывать надежды, довести страну до победного конца, – сказал он. – Может, есть более достойные кандидатуры?» Ворошилов первый возразил, что достойнее никого нет. Другие поддержали его, и 1 июля Сталин вернулся в Кремль. Во всей его жизни это, наверно, была единственная минута, когда он позволил себе показать слабость. Больше этого никогда не повторялось. В тот же день был создан возглавляемый им Государственный Комитет обороны, которому была передана вся полнота власти в государстве. Через десять дней Сталин встал также во главе Ставки верховного командования. К счастью, советская военная машина была уже хорошо отлажена. Даже бесчисленные потери и утрата западных областей с их колоссальным промышленным потенциалом не стали смертельными для сталинской государственной системы. Экономика не впала в коллапс, напротив, эвакуированные на восток предприятия стали медленно наращивать производство. Красная армия не разбежалась и не сдалась в плен, а продолжала ожесточенно обороняться. Через несколько месяцев немецкое наступление застопорилось – началась упорная затяжная война на истощение, в которой Германия не имела шансов на победу.

Все годы войны Сталин по-прежнему много работал. Кроме управления промышленностью он осуществлял и общее руководство боевыми действиями. Это была для него новая область. На первых этапах его приказы не всегда оказывались грамотными и оборачивались для советских людей новыми кровавыми жертвами (окружение наших армий под Киевом в 1941 г., прорыв немцев в излучину Дона и к Сталинграду в 1942 г. – это лишь некоторые из просчетов Сталина-стратега). Но постепенно он освоился и с этой ролью. В отличие от своих соратников по Гражданской войне – Ворошилова и Буденного – Сталин в конце концов сумел стать современным военачальником. Позже Жуков писал о нем: «Во время беседы он производил сильное впечатление: способность четко сформулировать мысль, природный ум и редкая память. Поразительная работоспособность, умение быстро схватывать на лету суть дела позволяли ему просматривать и усваивать за день такое количество материала, которое было под силу только незаурядному человеку. Могу твердо сказать, он владел основными принципами организации фронтовых операций и групп фронтов. И руководил ими со знанием дела, хорошо разбирался в больших стратегических вопросах. Он был достойным Главнокомандующим».

К 1943 г. Сталин имел в своем распоряжении величайшую военную машину из когда-либо существовавших в мире. Под ее ударами разбитая немецкая армия откатилась к стенам Берлина, страны Восточной Европы одна за другой попали под протекторат советских войск. 9 августа 1945 г. СССР вступил в войну с Японией. За несколько дней советские войска буквально растерзали Квантунскую армию, после чего Сталин не только забрал Курилы и Южный Сахалин, отомстив Японии за победу над царской Россией, но и оккупировал всю Маньчжурию, что позволило ему поддержать китайскую коммунистическую армию Мао Цзэдуна. На занятых территориях Сталин сформировал лагерь социализма, противостоящий капиталистическому Западу. С 1946 по 1949 г. он рассадил в Чехословакии, Венгрии, Румынии, Польше, ГДР, Болгарии и Югославии покорных ему коммунистических правителей. Тогда же советские военные специалисты и военная техника помогли Мао захватить Северный и Центральный Китай.