Между Казанским ханством и Русью издавна установились сложные отношения, которые омрачала тянувшаяся десятилетиями борьба за господство над Поволжьем и торговыми путями на Восток. Казанские правители активно участвовали в распрях русских князей, не раз ходили набегами на Московскую Русь. Великие князья в свою очередь стремились посадить на ханский престол послушного Москве ставленника. Однако в 1520-х гг. в Казани стало преобладать антирусское крымское влияние, а прорусская партия значительно ослабла. С началом правления Ивана IV в московской политике возобладало стремление решить проблемы отношений с татарами мечом. Два похода на Казань, в 1548 и 1550 гг., провалились, и тогда в 1551 г. поблизости от Казани русские возвели форпост – крепость Свияжск, возле которой и сосредоточилась армия. К этому времени Иван провел реформу вооруженных сил, усилившую их боеспособность. Ядро армии составили конное дворянское ополчение и вновь образованная пехота – стрельцы, вооруженные огнестрельным оружием – пищалями. В 1552 г. началась шестинедельная осада Казани. После взрыва мины в подкопе штурмующие отряды ворвались в город. Его жители отчаянно сопротивлялись, гибли на развалинах или попадали в плен. Позже подчинилось власти Москвы и Астраханское ханство. С присоединения к Руси Казани, Астрахани, а также Чувашии началась история многонациональной Российской империи. Взятие Казани было увековечено возведением в Москве Покровского собора, «что на Рву», более известного как Храм Василия Блаженного. Его построили в 1555–1561 гг. каменных дел мастера Барма и Постник. Название храма в народе связывали с именем юродивого прорицателя Василия Блаженного. В 1552 г. юродивый, умирая, предрек, что престол перейдет не к наследнику Ивана Грозного, его старшему сыну царевичу Ивану, а к младшему – Федору. В 1588 г. Василия канонизировали.

Ко времени Избранной рады относится начало книгопечатания на Руси. Первую книгу (Евангелие) напечатали в 1553 г. в основанной Адашевым типографии мастер Маруша Нефедьев и его товарищи. Среди них известны Иван Федоров и Петр Мстиславец. В 1563 г. в Москве, в только что открытой типографии в присутствии царя Ивана Грозного Федоров и Мстиславец начали печатать Апостол – одну из важнейших богослужебных книг, составленную из части Нового завета и Апокалипсиса. В 1567 г. мастера бежали от ужасов опричнины в Литву и там продолжили печатание славянских книг. В 1574 г. в Львове Иван Федоров издал первую русскую азбуку «ради скораго младеньческаго научения». Этот учебник включал основы чтения, письма и счета. Книга воплощала великую жизненную цель Ивана Федорова – «по свету рассеивать и всем раздавать духовную пищу». Единственный из дошедших до нашего времени экземпляров «Азбуки», проданный при Сталине за границу, хранится в библиотеке Гарвардского университета в США.

После начала Реформации Германия оказалась расколотой на две части, протестантскую и католическую, между которыми в 1546–1547 гг. началась война. В ходе ее всем стало ясно, что легкая победа одной из сторон невозможна и что Священная Римская империя, соединявшая разрозненные владения и города Германии, рухнет, принеся всем неисчислимые беды. В этот момент германские политики разных конфессий (в отличие от французских) встали на путь поиска компромисса. Особую роль в этом сыграли, во-первых, владетели тех территорий, которые оставались нейтральными в войне, независимо от вероисповедания, и во-вторых, римский король Фердинанд I, уполномоченный императором Карлом V вести переговоры от имени империи. В феврале 1555 г. в Аугсбурге собрался рейхстаг Священной Римской империи. Тотчас начались острые дебаты, которые в конечном счете привели к подписанию в сентябре Аугсбургского мира. Лютеранство признавалось официальной религией в рамках и под эгидой империи, а имперские сословия получали право на выбор вероисповедания. Эти гарантии свободы совести для курфюрстов, князей, свободных городов и рыцарей позволяли им – субъектам империи – переходить из одной веры в другую. Отныне утвердился принцип: «Чья власть, того и вера». Одновременно за подданными князей, не желавшими признать веру князя, оставалось право свободной эмиграции в случае несогласия с переходом властителя в другую веру. Аугсбургское соглашение, имевшее статус имперского закона, более чем на полвека сохранило мир в Германии, не позволило ей пойти по тому кровавому пути, по которому в эти же времена пошла Франция. Аугсбургская система рухнула в начале XVII в., и это привело к Тридцатилетней войне.

После завоевания Казани царь Иван обратился к западным рубежам и решил прибрать к рукам прибалтийские земли тогда уже ослабевшего Ливонского ордена. Первые победы, достигнутые русской армией в начале войны в 1558 г., оказались легкими. Вскоре Россия вышла к берегам Балтийского моря. Но затем войска начали терпеть поражения, война затягивалась. Прижатые русскими к берегу Балтики ливонские рыцари признали власть Речь Посполитой, а немцы Эстляндии «пошли под руку» шведского короля Эрика XIV. Так получилось, что вместо одного ослабленного врага перед Россией возникли два новых и свежих – Швеция и Речь Посполитая. Война с последней оказалась для России особенно неудачной – поражения следовали одно за другим. В этой обстановке Иван не сумел проявить таланта полководца и дипломата, он часто принимал ошибочные, эмоциональные, непродуманные решения, которые вели к гибели войск. Но царь, не признававший своих промахов, с болезненным упорством маньяка повсюду искал изменников – главных виновников поражения. Каждое такое поражение на войне вело к новым жестоким казням в самой России.

Одновременно с военными действиями в Ливонской войне России приходилось отбиваться от натиска крымских татар с юга. Особенно опасным оказался набег хана Девлет-Гирея, который в 1571 г. сжег Москву и разорил ее окрестности. В страшном пожаре задохнулись десятки тысяч москвичей (принято считать, что погибло не менее 60 тыс. человек), столица превратилась в огромное кладбище и пепелище. К тому же царь Иван приказал бросать мертвых в Москву-реку но вскоре образовавшаяся из тел плотина остановила ее течение. Иван обвинил в гибели города командующего опричным войском князя Михаила Черкасского и казнил его, а коменданта Москвы боярина В. И. Темкина-Ростовского «посадили в воду», т. е. утопили в реке. Следом казнили еще около сотни опричников. Позже Иван приказал зашить в медвежью шкуру и затравить собаками архиепископа Леонида, который годами покорно освящал все злодеяния царя-убийцы. Весной 1572 г. крымские татары выступили в новый поход на Русь. Перейдя Оку, орда по серпуховской дороге двинулась к столице. Сражение русских и татар у села Молоди 2 августа закончилось поражением Девлет-Гирея. Вернувшийся в Москву героем командующий князь М. И. Воротынский был вскоре казнен царем Иваном. В 1576 г. у Ивана Грозного появился опасный противник – польским королем стал Стефан Баторий. В 1581 г. он осадил Псков. Больше трех месяцев псковичи героически сопротивлялись и наконец заставили Батория снять осаду. Но русская армия к этому времени была обескровлена большими потерями, а также репрессиями против видных полководцев. Поэтому Иван Грозный уже не мог сопротивляться одновременному натиску поляков, литовцев, шведов, а также крымских татар. Пришлось начать переговоры с поляками. Ливонская война закончилась перемирием, но в сущности – поражением России, которая оказалась вновь отрезанной от Балтики. Царь Иван как политик потерпел тяжкое поражение, что сказалось на положении страны и на психике ее властелина.