Власть Домгала растет за счет его слуг. Те, кто добровольно принимает власть темного демона, постепенно сами превращаются в демонов. Одни становятся слепыми орудиями Морэф, почти утрачивая человеческий разум и никогда не покидая шкуры ужасных чудовищ. Другие — и эти самые опасные — сохраняют человеческий облик, в совершенстве овладев черной магией Домгала. Но все они жертвуют своей человеческой природой ради власти и богатства, которыми наделяет их Морэф.

К счастью, пока не все фенлане служат Домгалу.

Среди коренных жителей этих земель нашлись герои, которые предпочли лесную глухомань рабству. Однако все они постепенно становились оборотнями. Ведь сила Домгала действует повсюду.

Когда мятежники стали превращаться в оборотней, Морэф рассчитывала, что таким образом она получит новых слуг, но темная королева ошиблась. Эти люди превратились в чудовищ не по своей воле и не стали нечистью, подобно тем, кто предпочел темную силу Домгала. Но не мне рассказывать тебе, сынок, как трудно жить с сознанием зверя и человека одновременно. А ведь оборотни живут долго — лет пятьсот, не меньше. Многие из этих несчастных сошли с ума, многие забыли, что когда-то были людьми. Один из таких безумцев в свое время укусил тебя, Яно.

Однако не только местные жители противостояли Домгалу. Среди черных рыцарей нашлось немало умных и благородных людей, которые понимали, что темный демон может погубить все живое в обоих мирах. Трое смельчаков отправились на ту сторону и предупредили обитателей Бекелфела — не всех, конечно, только нескольких священников: ведь именно в их власти закрыть путь демоническому началу. Служители светлых сил с обеих сторон договорились между собой не допустить проникновения Домгала в Бекелфел. Так был основан клан Хранителей Грани.

В течение новых трехсот лет тайна Грани передавалась между поколениями Хранителей — от отца к сыну, от учителя к ученику. Хранители не могли общаться со своими соратниками с другой стороны, но были уверены, что к роковому полнолунию все будут готовы. Так, триста лет назад Морэф сделала первую попытку с боем проникнуть в Бекелфел. Несколько священников с той стороны погибли, сражаясь с ее ужасными слугами. Тогда в Бекелфеле хватило могущества светлых сил, чтобы противостоять врагу. Хранители победили.

Я — последний Хранитель Грани, Яно. Я должен был передать сокровенные знания своим ученикам — Фаргиту и Асбиру, сыновьям предыдущего Хранителя. Но Домгал вмешался и здесь.

Фаргит вырос честолюбивым юношей. Он мечтал о славе и богатстве, а не о безвестном служении. Королева Морэф приблизила его к себе. А все ее приближенные рано или поздно становятся демонами. Фаргит стал демоном — самым могущественным в мире, после самой Морэф, конечно. Тогда все мои надежды обратились к Асбиру — честному и благородному юноше. Но когда тому исполнилось тридцать лет, он встретил женщину, которая заполнила все его помыслы. Асбир забросил науку, посвятив себя любви. А потом его жена умерла. Асбир обезумел от горя, разуверившись в добре. И темная королева Морэф сделала его своим верным слугой. Так я остался без учеников и без преемников. Но лесная Хозяйка послала мне тебя, Яно. За эти годы я вложил в тебя все, что знал сам. Я спешил, ибо старость с каждым днем приближала меня к смерти. И теперь настало время тебе исполнить долг благодарности.

Через несколько лет Грань снова начнет колебаться, мой мальчик. Морэф обязательно повторит свою попытку. Мне очень жаль, что тебе выпало жить в это трудное время, но так распорядилась судьба. Именно ты станешь новым Хранителем Грани после моей смерти.

— Я? — тоскливо прошептал Яно. Якофий не попытался его утешить. Он спешил.

— Когда я умру, ты дождешься срока и отправишься на ту сторону. Ты сильный, ты выдержишь переход через Грань. В Бекелфеле Грань находится неподалеку от реки. Триста лет назад там никто не жил. Но Хранители собирались выстроить там церковь. Если им это удалось, скорее всего, священником там служит теперешний Хранитель Грани. Ты должен встретиться с ним, проверить, готов ли он, предупредить о страшной опасности: Морэф, ожесточенная предыдущей неудачей, в этот раз будет биться не на жизнь, а на смерть. И еще… Наклонись ко мне ближе, я расскажу тебе про Ключ.

Якофий еще долго говорил с Яно. Он не хотел упустить ни малейшей подробности, он хотел удостовериться, что оставит после себя надежного Хранителя. Но дни катились своим чередом, и Яно стало казаться, что ему приснился этот разговор. С весной Якофию стало лучше, он даже вставал с постели, чтобы подышать оттепелью. А когда лес покрылся первой листвой, он умер.

Это произошло ясным теплым утром. Якофий проснулся, попросил Яно принести ему воды. Оборотень отправился к колодцу. Когда он возвращался, ему показалось, что мимо ног его, сливаясь цветом с молодой травой, проскользнула какая-то тень — не зверек и не птица, маленькое существо, покрытое зеленой шерсткой. Яно пожал плечами, зачерпнул ковшом холодной воды и понес Якофию. Старик лежал неподвижно, закрыв глаза, слегка улыбаясь, будто спал. Но Яно сразу почувствовал, что это не сон, и с горестным криком уронил ковш на пол.

Обернувшись волком, Яно понесся туда, где начинался Волшебный лес. Раньше он не бывал в этом загадочном месте, и даже Якофий мало что мог рассказать о его чудесах. Но сейчас Яно чувствовал, что должен похоронить своего учителя только здесь. Он выбрал самую красивую поляну, поросшую дикой гвоздикой и незабудками, и вырыл там глубокую могилу. Потом, снова став человеком, он перенес сюда тело Якофия.

Не успел Яно положить последний слой дерна на могилу, как в лесу послышалось движение. Сначала на поляну вышел красавец олень с могучей короной ветвистых рогов. Скорбно опустив голову, он замер, и большая прозрачная слеза скатилась по его бархатной морде. Вслед за оленем к могиле Якофия стали выходить другие звери: ежи и косули, зайцы и горностаи. Многие из них приветливо глядели на Яно, а когда на поляне появились волки, то темно-серая волчица — вожак, подбежав к Яно, благодарно и сочувственно лизнула его в щеку. А лесные обитатели все шли и шли проститься с Якофием, и хищники забыли о голоде, а травоядные — о страхе. Над лесом воцарилась торжественная и скорбная тишина. Но вдруг кто-то из косуль тревожно прижал уши. Волки подняли морды по ветру. В одно мгновение поляна опустела, и к могиле Якофия вышел человек.

Яно не успел обернуться волком и убежать вслед за другими зверями. Он затаился в кустах, с любопытством и страхом приглядываясь к незнакомцу — явно благородному рыцарю, в черных доспехах, с великолепным мечом и охотничьим ружьем, украшенным перламутром. Сняв шлем с черными перьями с совершенно седой головы, рыцарь припал на одно колено перед зеленым холмом.

— Значит, вещий сон не обманул меня. Здесь, в Волшебном лесу, твое последнее пристанище, — произнес он безжизненным, глухим голосом. — Прости меня, учитель, Я знаю, что оказался недостоин твоих забот. А теперь и подавно… Но там, куда ты ушел, не держи на меня зла: я и так достаточно наказан за свою беспечность. Я потерял жену, а теперь и дочь оставила меня. Разум мой подчиняется чужой могущественной воле. Последняя моя просьба — прими от меня этот меч. Здесь он будет в сохранности. И даже если я окончательно лишусь рассудка, я буду уверен, что меч Асбира, сына Хранителя Грани, не послужит злому делу.