Обошли Лиса и Колобок спящих охранников, приоткрыли тяжелую дверь и проскользнули внутрь.

Оказались Лиса и Колобок в просторном зале с высоким потолком и витиеватыми лестницами.

— Ой, боюсь! Страшно мне! — сказал Колобок.

— И не зря! — послышался грозный голос.

Осмотрелись Лиса и Колобок и увидели в конце зала трон, а на троне — Кощея.

Спрыгнул Кощей с трона, важно подошел к незваным гостям.

— Это что такое? — спросил он, приглядевшись к Колобку. — Неужто хлеб ко мне пожаловал? Колобок, Колобок, я тебя съем!

— Не ешь меня, — испугался Колобок.

— Поглядите-ка на него! Еще и разговаривает!

— Кощей Бессмертный, темный властелин, царь ночи и хауса, король темного леса и черных скал… — начала Лиса.

— Ой, всё, — отмахнулся Кощей. — Я свои привилегии и сам помню, не так уж и стар! Не запамятовал ещё! Надобно, что ли чего?

— Надобно! Позволь нам взять у тебя яблочко молодильное!

— Ну, это можно! Обменяю яблочко на Колобка!

— Как? — задрожал Колобок.

— А вы что думали? Я просто так яблочки раздаю?

— Неужели тебе Кощеюшка перекусить нечем? Раз хочешь яблочко на Колобка обменять?

— А вот и нечем! Похитил я на днях Василису Прекрасную и заставил её супы варить, всё бы хорошо, да не успела она меня своими блюдами попотчевать, примчался мо́лодец на гнедом коне, да уволок невестушку мою. Ни супа, ни невесты, только яблочки одни у меня и остались. Но яблочки я есть не хочу, мне и старость к лицу!

— Кощей, ну зачем тебе Колобок! Раз ты голоден, я могу предложить тебе скатерть-самобранку!

— Да ну?

— Да!

— Это другой разговор! Так и быть! Сейчас принесу вам яблочко из своего сада!

Поднялся Кощей по лестнице и скрылся за одной из дверей.

— Не про ту ли Кощей говорит красавицу, краше которой думает стать Баба Яга? — спросил Колобок.

— Точно, про неё и говорит.

Вернулся Кощей с молодильным яблочком.

— Какое же оно красивое! Серебром да золотом переливается! — сказала Лиса.

— Конечно, ведь с не простой яблони, а с молодильной!

Протянула Лиса обещанную скатерть-самобранку, а взамен получила желанный волшебный плод.

Кощей взмахнул скатертью-самобранкой и ахнул. Перед ним и курочка жареная, и рыбка соленая, и картошечка и невиданные сладости.

— Вот это изобилие! — радостно воскликнул Кощей и набросился на еду.

Колобок и Лиса на радостях направились к двери, но Кощей их остановил.

— Подождите-ка, пришли, так все мои титулы назвали, а уходите по-тихому?

— Прости, о, Кощей Бессмертный, темный властелин, царь ночи и хауса, король темного леса и черных скал…

— Ой, ну всё, всё, идите, не мешайтесь мне тут, — причмокивая, ответил Кощей.

Вышли Лиса и Колобок из дворца, миновали спящих змеев, остановились под высокой елью и стали думать, в какую же сторону им идти.

— А я думал, нам клубочек и обратную дорогу покажет!

— И я!

— Что же Баба Яга нам клубочек на обратный путь не выдала?

— Так старенькая, забывчивая.

Осмотрелись Лиса и Колобок. Вокруг только лес.

— Ну, что же, пойдем Колобок, может быть, встретим какого-нибудь путника и спросим у него дорогу.

— Пойдем, Лиса.

Мало ли, много ли времени прошло, не повстречали Лиса и Колобок ни Лешего, ни зверя, ни говорливой сороки.

Вдруг, донесся до них чей-то тихий далекий голосок:

— Помогите! Кто-нибудь!

Поторопились Лиса и Колобок отыскать звавшего на помощь, и увидели де́вицу.

— Что случилось? — спросила Лиса.

— Погибает мой возлюбленный Иванушка!

— А где же он? Где Иванушка?

— Здесь.

Пригляделись Лиса и Колобок и увидели на земляничной полянке под деревом бледного мо́лодца.

Девица присела, взяла его руку, прижала к своей груди и сказала:

— Мой родной, мой Иванушка, останься со мной, не погибай!

— Как же это произошло? — спросила Лиса.

— Спас меня мой Иванушка от Кощея, смог меня из дворца вызволить. Разозлился Кощей и отправил злого волка. Напал волк и ранил Иванушку, — сказала девица и заплакала.

— Так ты Василиса Прекрасная? — спросила Лиса.

— Да.

— А где же волк?

— Прогнал его Иванушка.

Откатился Колобок в сторону и позвал Лису к себе:

— Лиса, а Лиса! А что будет, если мы Ивану яблочко отдадим?

— Яблочко? — услышала Василиса Прекрасная их разговор. — У вас есть молодильное яблочко?

— Да.

— Если молодильное яблочко умирающему дать, он поправится, а если пожилому, он омолодится!

— Колобок! — сказала Лиса полушепотом, чтобы Василиса Прекрасная не расслышала. — У нас только одно яблоко! На всех не хватит! А если не принесем его Бабе Яге, останешься ты в таком обличие навсегда!

— Лиса! Не могу я Иванушку в беде оставить, не хочу, чтобы Василиса Прекрасная плакала!

— Ты уверен, Колобок?

— Уверен!

Вынула Лиса яблочко из своего лукошка, подошла к Василисе Прекрасной и сказала:

— Возьми наше яблочко!

Не поверила Василиса Прекрасная своим глазам, взяла робко подарок и поклонилась.

— Поспеши же! — сказала Лиса. — Времени нет.

Василиса Прекрасная поднесла яблочко к губам Ивана.

— Миленький мой, откуси яблочко.

— Нет у меня сил, — ответил Иван.

— Миленький, откуси! — приподняла Василиса Прекрасная голову Ивана.

— Иванушка, скушай яблочко! Кто же твою возлюбленную защищать будет, кто от Кощея сбережёт? — сказала Лиса.

Подействовали на мо́лодца Лисичкины слова, открыл он глаза, откусил один кусочек, второй, третий, и съел волшебный плод.

Вскочил Иванушка на ноги, обнял свою красавицу и обратился к Лисе и Колобку:

— Большое вам спасибо! Может, и мы чем-нибудь сможем вам помочь?

— А не знаете ли вы, в какую сторону идти, чтобы добраться до Бабы Яги? — спросила Лиса.

— Знаем, — ответила Василиса Прекрасная.

Свистнул Иван, и выглянул из-за деревьев гнедой конь.

— Мы в туже сторону поскачем! Поедите с нами! И пообещайте Бабе Яге от меня благодарность передать! Она подарила мне этого коня и указала путь к Кощею Бессметному.

— Обещаем! — ответила Лиса.

— Лиса, не нужно нам теперь к Бабе Яге! — сказал Колобок. — Нет у нас яблочка!

— А зачем вы идете к Бабе Яге? И кому вы несли яблочко? — спросила Василиса Прекрасная.

Рассказал Колобок свою историю.

— Лиса, всё правильно, идите к Бабе Яге и расскажите ей, что в дороге с вами случилось. Баба Яга всё поймет и снимет заклятие с мальчика.

Забрались все на коня, а Колобок в лукошко к Лисе, так и поехали.

Конь оказался не простым, подпрыгнул и поскакал по воздуху к облакам.

Удивились Лиса и Колобок.

С высоты всё казалось маленьким: и деревья, и реки, и горы.

Не успели Лиса и Колобок полюбоваться просторами, как уже и приехали.

Приземлился гнедой конь в поле, помог Иван Лисе спуститься, а Колобок сам из лукошка выпрыгнул.

— Мы дальше поедем, а вы идите по этой тропинке и увидите избушку Бабы Яги, — сказал