Азерот был удивительным местом. В нем жил зарождающийся дух титана, которому было суждено стать куда могущественнее самого Саргераса. Предводитель Легиона знал, что если Азерот попадет под влияние Тьмы, то станет оружием, которому Саргерас не сможет противостоять.

Предводитель Легиона был готов покорить этот мир до того, как Повелители Бездны утопят его во мраке, и начал массовое вторжение. Демоны всех мастей заполонили Азерот, убивая его жителей и сея повсюду магию скверны. Так началась Война Древних.

Затем случилось невозможное. Под управлением благородной расы ночных эльфов обитатели Азерота остановили вторжение Легиона и изгнали его обратно в Круговерть Пустоты.

Поражение привело Саргераса в ярость. Он стал одержим целью любой ценой захватить Азерот и начал планировать второе вторжение, но сразу столкнулся с рядом трудностей, не последней из которых стала проблема возвращения демонов на непокорный мир. Было совсем непросто открыть между Круговертью Пустоты и материальной вселенной достаточно большой и стабильный портал, через который могла бы пройти целая армия. Такой маневр требовал колоссальных затрат энергии.

Во время первого вторжения Легион использовал силу Источника Вечности на Азероте, позволившую демонам создать врата в Пустоту. Но теперь ночные эльфы его уничтожили. Найти другой путь для создания портала было возможно, правда, это требовало времени и больших усилий. Кроме того, Саргерас хотел быть уверен, что во второй раз Легион не встретит серьезного сопротивления. Он желал, чтобы жители Азерота были повержены до того, как демоны вступят в этот мир.

В голове Саргераса зародился план. Ему и его Легиону нужно найти новое оружие, способное ослабить защитников Азерота до прибытия демонических сил. Саргерас приказал своим приспешникам отыскать во Вселенной подходящую расу, которую можно было бы развратить и присоединить к войскам Легиона.

Тем временем падший титан сосредоточил все свое внимание на Азероте. Он искал кого-то столь могущественного, кто смог бы послужить ему в качестве проводника для начала следующего вторжения.

Пока Легион собирал силы для следующего вторжения в Азерот, Кил’джеден Искуситель поручил демону по имени Талгат охоту на дренеев. Тот посетил множество миров, где хоть на минуту останавливались изгнанники, но всегда оставался на шаг позади своей добычи. После ряда неудачных попыток захватить дренеев Талгат наконец-то нашел признаки их местонахождения.

Когда Генедар рухнул на Дренор, волны хлынувшей от столкновения энергии достигли Круговерти Пустоты. Талгат ощутил прилив силы и решил исследовать странный феномен. Предчувствие его не обмануло, и вскоре он понял, что эта энергия исходит от наару, тех самых, которые помогли Велену и его изгнанникам сбежать с Аргуса. Более ста лет Талгат шел по следам святой силы, пока не добрался до пышных красот Дренора. Он уже приготовился к очередному разочарованию, считая, что дренеи снова выскользнули сквозь пальцы, но в этот раз все оказалось иначе.

На планете Талгат обнаружил еще молодую цивилизацию дренеев. Они не только поселились в этом мире, но и их пространственная крепость лежала в руинах. Они попали в ловушку.

Талгат связался с Кил’джеденом и рассказал ему о своей находке, чем сильно порадовал повелителя демонов. Когда-то тот был близким другом Велена. Бегство Пророка и его последователей с Аргуса Кил’джеден счел настоящим предательством, тяжким оскорблением, требующим наказания. После стольких лет повелитель демонов мог наконец осуществить свои желания.

Кил’джеден приказал своему слуге и дальше оставаться незаметным и докладывать обо всем, что он узнает о Дреноре. Талгат передавал информацию о дренеях и их образе жизни повелителю демонов, наряду с подробной информацией об орках и других обитателях нового мира.

Сначала Кил’джеден хотел сразу уничтожить дренеев, но потом решил повременить. Саргерас поручил ему и другим командирам Легиона найти новую расу, чтобы пополнить ряды их армии. Возможно, орки смогут послужить этой цели.

Поэтому пока Кил’джеден приказал Талгату продолжать наблюдать за Дренором и его обитателями. Повелителю демонов нужно было многое узнать об орках и их обычаях.

Талгат проводил время, наблюдая за орками и их укладом жизни. Демон обнаружил, что эти существа невероятно выносливы и многие из них склонны к насилию. Хотя он наблюдал за всеми кланами, больше всего он уделял внимание тем, кто имел власть и влияние среди их расы. Это были кланы Песни Войны, Черной Горы, Кровавой Глазницы, Призрачной Луны, Громоборцев и Северного Волка.

В Награнде постоянная битва с ограми Верховного Молота превратила клан Песни Войны в грозных кочевников. Возглавлял их воин по имени Громмаш Адский Крик. Верховный Молот превосходил Песню Войны числом, но это не останавливало смелого вождя от постоянных набегов на огров. Быстрые наездники на волках Адского Крика исследовали равнины Награнда, используя молниеносную тактику для грабежа поселений противника. В конце концов Громмаш и его народ разрушили владения Верховного Молота в этой местности, захватив себе большую часть территории. Они оттеснили огров обратно к стенам их крепости, и вождь клана Песни Войны стал легендой среди остальных орков.

Но беды Верховного Молота этим не закончились. У огров была долгая история порабощения орков. Ради развлечения они заставляли пленных сражаться друг с другом на аренах. Один раб по имени Каргат возглавил восстание в Верховном Молоте. Он оторвал себе руку, чтобы избежать цепей, и призвал оставшихся рабов сделать то же самое. Те, кто так сделал, присоединились к Каргату, пока тот неистовствовал в городе, проливая кровь своих господ.

Каргат и бывшие рабы основали новый клан Изувеченной Длани и поселились в Пиках Арака. Рабство изменило орков, превратив их в изуродованных и озлобленных созданий, которые знали лишь боль и страдания. Каргат и его последователи сделали самоизувечение и шрамирование кровавой традицией своего клана. Они приделывали оружие вместо оторванных конечностей, и вождь сам положил начало этому обычаю, получив прозвище Острорук.

К северу от территорий Изувеченной Длани находился Горгронд, родина клана Черной Горы. Их лидер, вождь Чернорук, пользовался огромным уважением среди орков по всему Дренору. Высокомерный и жадный до власти, он одновременно был волевым лидером и великим воином. Его могучие солдаты без колебаний последовали бы за своим вождем на край мира.