– Феликс, беги! – услышал он отчаянный крик Ольги и попятился назад.

Мальчик выскочил из дома и со всех ног бросился бежать по улице. Сначала он мчался, сам не зная куда, но потом, вспомнив последний разговор с матерью, ринулся в центр города.

Когда Феликс наконец-то оказался на площади, он вымок до нитки. С него ручьями лила вода, а в кроссовках громко хлюпало, но он этого не замечал. Из-за дождя все люди на площади сосредоточились у торговых палаток под козырьками: они терпеливо ждали, когда разойдутся тучи. Феликс пытался разглядеть среди них художника, но его нигде не было видно. Сзади раздался свист, и мальчик обернулся. Прямо перед его носом в воздухе висел Дракоша. Он только на секунду затормозил возле хозяина, щелкнул два раза, а потом полетел к одной из палаток. Феликс последовал за ним и там наконец-то увидел Константина. Художник стоял к нему спиной и с кем-то увлеченно разговаривал. Услышав за собой шум, он повернулся.

– А, это ты? – сказал он, удивленно уставившись на Феликса. – Не ожидал тебя здесь увидеть в такой дождь… Тебя мать прислала?

Феликс, не в силах что-либо сказать, лишь кивнул головой.

– У вас что-то случилось? – нахмурился художник, а мальчик снова кивнул. – Ну скажи хоть что-нибудь! – потребовал Константин.

– Там оно… Это чудовище… Оно у нас дома… – заикаясь на каждом слове, стал бормотать Феликс.

– Я так и знал! – воскликнул Константин и махнул рукой. – Иди за мной!

Под проливным дождем художник рванул к памятнику князя, за ним побежал и Феликс. Дождь хлестал с такой силой, что через пару секунд скрыл их от посторонних глаз. Памятник был уже совсем близко, однако, откуда ни возьмись, из-за стены воды появилась Алиса. «Феликс, я так рада тебя видеть!» – кричала она. Но через мгновение радость сползла с ее лица, а глаза от удивления стали большими, как блюдца.

Она увидела, как в постаменте под фигурой князя образовалась черная дыра и в ней с криком «аааааа!» бесследно исчез Феликс. Алиса, не раздумывая, бросилась за ним. За шумом дождя она не слышала, что ей кричал художник. «Куда?! Стой! Тебе туда нельзя!» – вопил он и размахивал руками, но было уже поздно. Девочка скрылась в черной дыре постамента, туда же за ней нырнул и Дракоша.

Вывалившись из стены на пол, Феликс, Алиса и Дракоша увидели перед собой незнакомого человека в голубой мантии и берете, сдвинутом набок. Это был директор школы – профессор Людвиг. Он сидел за массивным столом и что-то сосредоточенно записывал в блокнот. Профессор был полноватым мужчиной с седыми, всклокоченными волосами, длинной бородой, добрыми карими глазами и носом картошкой. Появление ребят нисколько не удивило Людвига. Он оставил свое занятие, повернулся и приветливо улыбнулся гостям.

– Добро пожаловать! – сказал профессор. – Идите сюда! – позвал он, но ребята никак не могли прийти в себя и продолжали оставаться на полу. – Ну, давайте же, вставайте наконец… Хватит там сидеть, – поторопил их Людвиг и энергично помахал рукой, приглашая к себе.

Алиса и Феликс медленно поднялись на ноги и в нерешительности двинулись к столу профессора, а Дракоша сделал круг по комнате и приземлился на плечо хозяина.

– Ну что, как самочувствие? – поинтересовался профессор, когда ребята наконец устроились рядом с ним.

– Вполне, – коротко ответил Феликс.

– Тогда с прибытием вас в школу магии и волшебства! – неожиданно громко и весело воскликнул Людвиг и, словно фокусник в цирке, взмахнул обеими руками. В воздухе тут же непонятно откуда появились разноцветные шары, но это нисколько не обрадовало, а только испугало ребят. Заметив это, профессор разочарованно посмотрел на своих гостей и уже серьезно сказал: – Позвольте представиться, я директор этого замечательного школьного заведения – профессор Людвиг. Прошу любить и жаловать! – Ребята переглянулись. – Вообще, меня просили приютить только одного ребенка… О двоих речи не шло…

Людвиг замолчал, вопросительно взглянул на Алису, а потом на Феликса.

– Извините, профессор… Разговор, видимо, шел обо мне. Меня зовут Феликс, а это моя сестра Алиса… Так получилось, что она случайно увязалась за мной… – начал объяснять мальчик.

– Что значит – увязалась? – с обидой в голосе возразила Алиса, но, заметив сердитый взгляд Феликса, замолчала.

– Говоришь, увязалась? – задумчиво произнес профессор и хитро прищурился.

Было видно, что он не очень-то поверил словам гостя.

– Не могу, говорит, без тебя, и все, – продолжал разглагольствовать Феликс. – Уж разрешите ей тоже остаться…

– Ладно, так и быть, – согласился профессор и вздохнул. – Не отправлять же ее обратно… Надо сказать, что я очень рискую, принимая вас у себя. Сегодня в нашем волшебном королевстве наступили не лучшие времена.

– Это королевство волшебников? – с некоторым недоверием переспросил Феликс.

– Оно самое, – подтвердил Людвиг. – Правда, когда я был моложе, у нас здесь жилось гораздо веселее, – он тяжело вздохнул. – Сейчас в Итландии за любую, даже самую крошечную провинность можно заплатить жизнью, – сказал он приглушенным голосом и покачал головой. – Нашей школе еще повезло, что она находится далеко от королевского двора и стражники сюда редко наведываются. Хотя нам все равно приходится быть предельно осторожными. У короля везде свои уши… Советую лишний раз никому ничего о себе не рассказывать. – Он с подозрением посмотрел на дверь. – Ну что ж, вам, наверное, не терпится узнать, куда вы попали? – Феликс и Алиса кивнули. – Я немного расскажу о нашей школе, а остальное вы потом сами увидите. Так вот, у нас здесь учатся ребята четырнадцати-пятнадцати лет. Здесь они проходят начальную ступень обучения волшебству и магии, а всего этих ступеней в нашем королевстве три. На сегодняшний день в школе учатся около двух десятков молодых волшебников. Каждому ученику школа предоставляет своего наставника.

– Ух ты! Круто! – восхищенно воскликнул Феликс. – У каждого свой собственный преподаватель?

– Да, верно, – подтвердил профессор и улыбнулся. – Поскольку сейчас в школе нет ни одного свободного наставника, придется мне самому с вами заниматься, – сказал Людвиг. – Это, конечно, против школьных правил… Директор обычно не ведет уроков, у него полно другой работы. Но что делать… К тому же никому другому я вас доверить не могу. Ладно, попробую сам сделать из вас настоящих волшебников. Надеюсь, что у вас есть к этому хоть какие-то способности, а мне останется только направить их в нужное русло, – профессор перевел взгляд на Дракошу и задумался. – А этот зверь тут совсем некстати, – недовольно пробормотал он и покачал головой. – Ему не место в нашей школе. Зря вы притащили его сюда. Чувствую, из-за него нас всех ждут большие неприятности. Ты поосторожнее с ним… – обратился профессор к Феликсу. – Постарайся пока держать его в своей комнате, а я потом что-нибудь придумаю.

Людвиг встал из-за стола, подошел к стене, из которой только что появились ребята, и закрыл ее большой, почти до самого потолка, картиной, стоявшей до этого в стороне. На ней был изображен человек в нарядной мантии и с золотой короной на голове. Вернув картину на ее прежнее место, Людвиг снова сел за стол и взял в руки колокольчик, но, заметив, с каким любопытством ребята смотрят на портрет, сказал: