Махновцы сражались обычно против тех, кто в данный момент одерживал верх в Гражданской войне и пытался занять их вотчину – часть Южной Украины с центром в Гуляй-Поле. Их рейд по деникинским тылам, наряду со многими другими факторами, сделал поражение Добровольческой армии на подступах к Москве лишь вопросом времени.

20 сентября белые заняли Курск, 6 октября – Воронеж и 13 октября – Орел. К тому моменту ВСЮР достигли своей максимальной численности в 150 тысяч человек. Однако уже 11 октября началось советское контрнаступление. 20 октября латышская дивизия освободила Орел. За день до этого конный корпус Семена Буденного нанес поражение донскому корпусу генерала Мамонтова и кубанскому корпусу генерала Шкуро, а 24 октября занял Воронеж. Добровольческая армия покатилась назад, за ней последовала Донская.

В январе – феврале 1920 года уменьшившиеся вдвое деникинские войска попытались задержаться на рубежах рек Дон и Маныч, но были разбиты и устремились к порту Новороссийску. Ряды белых косил сыпной тиф, процветали пьянство и грабежи. Кубанские части разошлись по домам. Эвакуация в Крым, который удалось удержать корпусу генерала Я. Слащева, проходила в панике. Большая часть белых не смогла эвакуироваться и попала в плен или ушла в Грузию. 22 марта 1920 года Деникин передал командование Врангелю и отправился в эмиграцию.

Одновременно произошло крушение других белых фронтов. В 1919 году Петроград дважды атаковала Северо-Западная армия генерала Николая Юденича. Во второй раз в октябре ей удалось достичь петроградских пригородов. Однако переброшенные из Москвы подкрепления под личным руководством Троцкого лишили дело в пользу Советов. В начале декабря остатки армии Юденича были интернированы в Эстонии. Еще в июне и повторно в ноябре 1919 года Колчак отклонил предложения главы Финляндии маршала Карла Густава Маннергейма двинуть 100-тысячную финскую армию на Петроград в обмен на признание независимости Финляндии, отказавшись поступиться идеей «великой неделимой России».

В феврале 1920 года после эвакуации английских войск с Русского Севера Красная армия заняла Мурманск и Архангельск. Остатки белогвардейских войск во главе с генералом Евгением Миллером отправились в эмиграцию.

В Сибири остатки армии Колчака под командованием генерала Василия Каппеля совершили тяжелейший поход по сибирской тайге и в феврале 1920 года ушли в Забайкалье, соединившись с армией атамана Семенова. По аналогии с корниловским, этот поход был назван «вторым ледовым» (Каппель во время его умер от воспаления легких). Колчак 6 января передал верховную власть Деникину, а командование на Дальнем Востоке – Семенову. 14 января чехословаки, под охраной которых находился Колчак, из-за угрозы рабочих лишить их угля для эшелонов, выдали бывшего Верховного правителя вместе с российским золотым запасом в Иркутске созданному эсерами и меньшевиками Политцентру, а тот, в свою очередь, большевикам. 7 февраля по приказу из Москвы адмирал Колчак вместе со своим последним премьер-министром Виктором Пепеляевым был расстрелян.

После того как были разгромлены армии Колчака и Деникина, большевики смогли установить свою власть и на национальных окраинах России. После Октябрьской революции 1917 года Грузия, Азербайджан и Армения стали независимыми государствами. В Тбилиси у власти стояли грузинские меньшевики, в Баку – азербайджанская национально-демократическая партия «Мусават» («Равенство»), в Ереване – армянская социалистическая партия «Дашнакцутюн» («Союз»). Весной 1920 года Красная армия подошла к границам Закавказья. Еще в январе Москва предлагала Баку поддержать ее против Деникина, а уже в конце апреля советские войска вторглись в Азербайджан, задним числом образовав революционный комитет, который и обратился к России за помощью. Азербайджан в ту пору был вовлечен в вооруженный конфликт с Арменией из-за Нагорного Карабаха и не имел сил для сопротивления новому грозному противнику. В считанные дни Баку и другие города были заняты без сопротивления. В конце мая мусаватисты при поддержке турецких офицеров подняли восстание в Гяндже, которое было легко подавлено. Это восстание, однако, заставило советское командование перебросить войска из Армении, где в начале мая им было организован Военно-революционный комитет. Дашнаки легко подавили восстание местных коммунистов, лишенных поддержки Красной армии.

В июне Армения начала войну с Турцией для захвата ее восточных вилайетов, до 1915 года населенных армянами. Очень скоро армянская армия была разгромлена. Война стоила жизни 200 тысячам армян, главным образом из числа мирных жителей. Турция захватила больше половины территории Армении. В конце ноября советские войска, предварительно образовав на российской территории армянский ревком, почти без сопротивления оккупировали Армению. В феврале 1921 года в ходе народного восстания дашнакам вновь удалось занять Ереван и большую часть территории страны, но в июле они были разбиты и изгнаны в Иран.

Грузию Красная армия заняла в феврале 1921 года, хотя ранее, в мае 1920 года, Россия признала ее независимость. Здесь грузинским большевикам удалось организовать восстание в селе Шулавери, а советские войска пришли уже как бы на помощь революционному правительству. В Батумском округе Красная армия встретилась с турецкой, и было заключено соглашение о разделе округа между двумя странами. В августе 1924 года меньшевики подняли восстание в Грузии, которое было быстро и жестоко подавлено – погибло несколько тысяч повстанцев и мирных жителей. Установлению советской власти в Закавказье способствовало то, что Антанта не собиралась поддерживать независимость тамошних государств, а Турция, сражавшаяся против союзной Антанте Греции и Армении, была заинтересована в дружбе с Советской Россией.

Большевики установили контроль и над Средней Азией, хотя партизанская борьба здесь затянулась и продолжалась вплоть до начала 30-х годов. В Туркестане большевики опирались прежде всего на немногочисленных русских рабочих, в первую очередь железнодорожников, на солдат и часть офицеров расквартированных там частей бывшей царской армии. Туркестан был своеобразным местом ссылки для проштрафившихся или неугодных командованию офицеров. Недаром ходила поговорка: «Меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют». Неудивительно, что многие офицеры, включая коменданта крепости Кушка генерала А. Востросаблина, поддержали здесь советскую власть.

В начале ноября 1917 года в столице Туркестана Ташкенте победила советская власть, опиравшаяся на русских солдат и рабочих. В конце месяца в Коканде интеллигенция и духовенство на мусульманском съезде провозгласили создание правительства автономного Туркестана, фактически независимого от Советской России. Кокандскую автономию поддержали вооруженные отряды, участвовавшие в 1916 году в восстании против попыток царского правительства мобилизовать местных мусульман на работы в прифронтовой полосе. Во главе этих отрядов стояли крупные землевладельцы (баи), а зачастую просто авантюристы с уголовным прошлым.

В феврале 1918 года части Красной гвардии заняли Коканд. Сторонники автономии рассеялись по Ферганской долине. Большевики стали называть их басмачами (по-тюркски – налетчиками), сами же они называли себя «воинами ислама». Во многом борьба здесь носила межнациональный характер, поскольку среди сторонников большевиков преобладали выходцы из Европейской России. В басмаческом движении участвовали десятки тысяч человек. Обычно они действовали небольшими отрядами в несколько десятков или сотен всадников и без единого командования, но иногда объединялись в многотысячные отряды для осады городов. Правда, здесь им редко сопутствовал успех из-за неравенства вооружения (у басмачей почти не было артиллерии и пулеметов и катастрофически не хватало боеприпасов). При царе жители Туркестана не служили в армии, не имели военного опыта и не могли противостоять Красной армии.