– А вдруг ты вражеский лазутчик? Мальчик исподлобья взглянул на Алинку и добавил:

– Замаскированный.

Девочка вдохнула:

– Нет, я не лазутчик. А Надюшка и Тапыч остались у меня дома в Волшебной стране. Не веришь?

Михаська пожал плечами. Алинка достала из кармана свернутый листок бумаги и протянула мальчику.

– Вот смотри! У меня есть твой портрет. Мишка внимательно рассмотрел картинку, проворчал:

– Не очень-то и похож.

Но пистолет спрятал и, махнув Алинке рукой, полез в кусты.

– И с кем же ты тут воюешь? – с улыбкой спросила Маленькая фея, разглядывая Мишкину засаду.

– С Михаедом, – строго сказал Михаська. Он осторожно отодвинул ветку, и Алинка увидела на самой вершине горы небольшой старый дом, окружённый деревьями.

– Михаед сейчас там!

Мишка преследовал мохнатого разбойника от самого дома Ямуса. Сначала Михаед быстро шёл по узким улочкам до окраины города, скрываясь в тени заборов и домов. Потом он пересёк поле и стал подниматься в гору. Злодей ловко перепрыгивал с камня на камень, бормоча себе что-то под нос. Иногда он воровато оглядывался назад. Тогда Мишка прятался. Они поднимались всё выше и выше. Михаська валился с ног от усталости, но не отставал. И вот как раз в тот момент, когда он решил, что – всё! дальше идти не может! – Михаед остановился. Он увидел дом на вершине горы и закричал:

– Э-ге-гей! Чёрный флипен-чпок! Я тебя нашёл! – и тихо добавил. – Теперь все они у меня попляшут.

Радостно потирая ручки, разбойник бросился к дому. Мишка устроил засаду в кустах, чтобы следить за ним. Но ничего не происходило. Тогда Михаська решил подобраться к дому поближе, в этот момент он и увидел Алинку.

– Что будем делать? – спросила Алинка.

– Ты как хочешь, а я иду в разведку!…

Алинка кивнула, взяла Михаську за руку, и они пошли в сторону дома.

Чем ближе они подбирались к вершине, тем мрачнее становился лес вокруг. Подул ветер.

Большая чёрная туча закрыла солнце. Птицы перестали щебетать. В лесу повисла зловещая тишина, было слышно только, как шумят деревья. Михаська и Алинка шли, с трудом преодолевая порывы ветра. Они прошли через калитку и направились по дорожке к дому. Стало совсем темно. Вдруг сверкнула молния и загрохотал гром. Михаська вцепился в Алинкину руку. Ослеплённые вспышкой молнии, дети не сразу заметили, как изменился пейзаж вокруг. Маленький домик начал расти и на глазах превратился в большой чёрный замок с круглой башней.

Алинка оглянулась назад. Вместо ажурного заборчика замок окружала высокая каменная стена. Огромные ворота были открыты, за ними виднелся наполненный водою ров. Михаська испугался, но старался не подавать вида. Алинка посмотрела на чёрные окна замка и, покрепче сжав волшебную палочку, крикнула:

– Эй! Здесь есть кто-нибудь? Отзовитесь!

Михаське показалось, что он услышал Надюшкин голос. Он только хотел сказать об этом Алинке, как кованая дверь замка отворилась, и из темноты вышел высокий человек в плаще с капюшоном. Из-за капюшона было не разглядеть лица. И от этого Маленькой фее стало не по себе. Но она улыбнулась и вежливо обратилась к незнакомцу:

– Здравствуйте! Вы случайно не видели здесь такого мохнатого разбойника?

– Разбойника? – удивился незнакомец.

– Ну, да! Его зовут Михаед, – пояснила Алинка, – он очень вредный и опасный! Он украл у Ямуса волшебный кристалл. Мы должны его скорее вернуть.

При упоминании о кристалле человек вздрогнул и прикрыл медальон у себя на груди.

– Нет, я не видел здесь никаких разбойников. Но вы должны пройти в замок – нехорошо, когда дети ходят по лесу одни, а тем более, если в этом лесу бегает разбойник.

Алинка растерянно посмотрела на Михаську. Мальчику тоже не понравился хозяин замка. Мишка нахмурил брови и спрятался за Алинку.

– Не бойтесь! В замке вы сможете отдохнуть и подкрепиться, – вкрадчиво продолжал человек в плаще. – Расскажите мне всё, что знаете про Михаеда. Я вам помогу.

При этом незнакомец осторожно подталкивал детей к открытой двери замка. И вдруг откуда-то сверху раздался крик:

– Алинка! Михаська! Не верьте ему! Это Михаед!

– Это Надюшка! – заволновался Мишка. – Надюшка, я здесь!

И он, задрав голову, стал вглядываться в тёмные окна башни.

Алинка оттолкнула незнакомца и направила на него волшебную палочку. Но ничего не произошло. Палочка не работала. Человек захохотал, взмахнул полами своего плаща, и по двору поползли чёрные тени. Они окружили Алинку и Михаську. Неизвестно, что было бы дальше, если бы не Михаська. Он достал свой пистолет и выстрелил прямо в незнакомца. Цветная туманная струя ударила в лицо под капюшоном. Человек вскрикнул и закрылся руками. Чёрные тени исчезли. Дети бросились к воротам замка. Они пробежали по деревянному мосту через ров, окружавший замок, и спрятались в густых зарослях.

– Чуть не попались!… – переводя дыханье, проговорил Мишка.

– Здорово ты напугал его своим пистолетом! – кивнула Алинка.

– Вообще-то это водяной пистолет, – со знанием дела сказал Мишка. – Я зарядил его в фонтане по дороге на гору.

Алинка с досадой рассматривала свою волшебную палочку.

– Не могу понять, что с ней случилось? Неужели сломалась?

Маленькая фея осторожно взмахнула рукой… и колючие ветки вокруг мгновенно зацвели ярко-оранжевыми цветами.

– Странно. – нахмурилась Алинка, – Если во дворце палочка не действует, значит, на нём лежит какое-то очень сильное заклятие. Мне одной не справиться. Мишка, нам нужна помощь!

– Надюшке и Тапычу – вот кому сейчас нужна помощь! – выпалил Михаська, сжимая в руке свой водяной пистолетик. – Этот переодетый Михаед взял их в плен! И мы бы тоже попались, если бы Надюшка нас не предупредила! Мы должны их немедленно освободить, неужели ты не понимаешь?

Маленькая фея всё понимала. Вот только как это сделать?

иха-аська-а! Али-инка-а! – вдруг донёсся до них знакомый голос.

Алинка с Мишкой переглянулись и, не сговариваясь, выглянули из зарослей.